融资计划概要 - 公司宣布通过向机构、专业及资深投资者配售证券进行融资，计划筹集总额最高约580万加元（约600万澳元）[1] - 此次配售将发行最多5910万个单位及/或CHESS存托凭证[2] - 融资所得款项将用于支持西澳大利亚皮尔巴拉地区项目的勘探活动以及维多利亚州Belltopper黄金项目的勘探，同时用于一般营运资金[7] 融资产品结构与定价 - 每个单位由一股普通股和半份认股权证组成，认股权证行权价为每股0.15加元，三年后到期[3] - 单位发行价为每股0.10加元，CHESS存托凭证发行价为每份0.105澳元[2] - 单位发行价较多伦多证券交易所股票5日成交量加权平均价有约25%的折价，CHESS存托凭证发行价较2026年2月23日澳大利亚证券交易所收盘价有约19.2%的折价[6] - 参与配售的加拿大境外投资者将获得CHESS存托凭证，并有权按每认购两份CHESS存托凭证获赠一份免费期权，行权价为0.15澳元，三年后到期[3][5] 中介机构安排与条款 - 牵头经办人将获得最高8,273,557份非上市经纪商期权，行权价为0.15加元，期限为发行日起24个月[9] - 牵头经办人还将获得相当于配售所得款项6%的融资费用[9] - 经纪商期权的发行需获得股东批准，公司计划在2026年6月的年度股东大会寻求批准[9] 公司业务与项目组合 - 公司是一家专注于发现具备超过100万盎司开发潜力的独立金、铜项目的勘探商，在澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所上市[14] - 公司在西澳大利亚皮尔巴拉地区拥有约4,160平方公里的重要土地包，并在维多利亚州拥有22平方公里的Belltopper项目[14] - 在皮尔巴拉地区的关键项目为Egina黄金营地，Northern Star Resources Limited正通过投入2500万澳元勘探支出以获取Becher项目及周围矿权地50%权益的方式成立合资企业[15] - 公司还与SQM在皮尔巴拉成立了锂合资企业，为股东提供电池金属领域的投资机会[16] - 公司近期通过新增新南威尔士州的TechGen John Bull黄金项目和Manhattan Corp. Limited Tibooburra黄金项目，强化了其高质量勘探资产组合[18] 融资相关安排与状态 - 配售下发行的所有证券自交割日起将有四个月的禁售期[8] - 配售下发行的CHESS存托凭证在发行日起四个月后，方可为在加拿大交易的目的转换为公司股票[8] - 配售仍需获得多伦多证券交易所的所有必要批准[8] - 公司股票目前在澳大利亚证券交易所处于交易暂停状态，等待配售结果公告，预计公告将于2026年2月26日澳大利亚证券交易所开市前发布[10]