中国企业级大模型市场整体增长 - 2025年下半年，中国企业级大模型日均调用量飙升至37.0万亿tokens，较上半年的10.2万亿增长263% [1][3] - 2025年是大模型从实验室走向企业生产的关键一年，企业应用大模型的动因发生本质变化 [3] 市场竞争格局与头部厂商表现 - 市场加速向头部厂商集中，2025年下半年大模型日均tokens消耗TOP3为：千问（32.1%）、豆包（21.3%）和DeepSeek（18.4%） [3] - 2025年下半年TOP3厂商占比总和已超过七成，而上半年三者总和还不到一半 [3] - 阿里云千问（Qwen）占比从上半年的17.7%跃升至下半年的32.1%，几乎翻倍，领先优势扩大 [1][3] - 阿里云千问的增速高达14.4% [3] 企业应用动因与采购策略变化 - 2025年下半年，企业使用大模型的首要动因从提升产品性能与客户体验，转变为提升企业运营效率和研发效能 [3] - 随着模型嵌入业务主链路，企业为降低长期运维成本，倾向于精简供应商数量，“多厂商并行试用”态度明显下降 [4] - 具备算力调度优势、稳定交付能力及云基础设施深度绑定的头部厂商构建了更高的迁移壁垒 [4] 开源模型趋势与成本优势 - 企业拥抱开源的意愿显著增强，闭源用户向开源增配的意愿比例由2025年上半年的22.6%提升至下半年的48.5%，实现翻倍 [4] - 2025年下半年，全球新增开源大模型中，中国厂商占比高达90.2%，远超海外市场 [4] - 竞争延伸至尺寸、部署灵活度及成本控制的综合比拼 [5] - Qwen3.5-Plus的API价格仅为竞品Gemini 3的1/18，每百万tokens低至0.8元 [4] 头部厂商的生态与市场地位 - 阿里云千问通过API提供MaaS服务，同时企业也可通过其IaaS和PaaS平台对开源千问模型进行部署和后训练 [4] - 阿里云上消耗的tokens数量远高于报告统计口径 [4] - 自2023年开源以来，千问已开源400多个模型，覆盖全尺寸、全模态，下载量突破10亿次，衍生模型超20万，语言扩展至201种，是公认的全球第一开源模型 [5]