公司基本情况与发行信息 - 公司名称为固德电材，股票代码为301680.SZ，于2月25日可申购，属于创业板 [1] - 公司主营业务为新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产与销售 [1] - 发行价为58.00元/股，发行市值为36.02亿元，所属行业为汽车制造业 [2] - 发行市盈率为27.96倍，低于行业市盈率30.44倍 [2] 行业地位与竞争优势 - 公司是较早进入新能源汽车动力电池热失控防护领域的领先企业之一，技术积累深厚 [4] - 公司获得多项省级和国家级科技认定，包括江苏省省级企业技术中心、国家级专精特新“小巨人”企业及江苏省省级工程技术研究中心 [4] - 截至2025年上半年，公司已获得专利96项，其中发明专利36项，实用新型60项 [4] - 公司已成为多家全球知名整车制造商及电池生产商的一级供应商，客户包括通用汽车、福特、Stellantis、T公司、现代起亚、丰田、宝马、吉利、零跑、小鹏、一汽集团、宁德时代、欣旺达、蜂巢等 [4] - 公司获得下游客户高度认可，荣获通用汽车“2024年度供应商质量卓越奖”、吉利集团“24年度最佳服务供应商”、零跑汽车“卓越贡献供应商”等荣誉 [4] 财务与业绩表现 - 2022年至2025年上半年，公司新能源汽车热失控防护业务直接出口美国的产品销售收入分别为0.51亿元、1.13亿元、2.25亿元和0.71亿元，占营业收入的比例分别为10.80%、17.38%、24.73%和15.44% [5] - 可比公司动态市盈率分别为：浙江荣泰129.30倍、平安电工58.20倍、博博电气449.11倍 [2] 募集资金用途 - 募集资金主要投向三个项目及补充流动资金，拟投入募集资金总额为11.76亿元 [2] - 年产新能源汽车热失控防护新材料零部件及研发项目拟投入5.28亿元，占募集资金总额的44.87% [2] - 研发中心项目拟投入0.91亿元，占募集资金总额的7.76% [2] - 陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目拟投入2.57亿元，占募集资金总额的21.86% [2] - 补充流动资金拟投入3.00亿元，占募集资金总额的25.52% [2]