融资方案核心信息 - HydroGraph Clean Power Inc 宣布进行一项尽力而为、全市场承销的经纪私募，发行最多5,882,348个单位，每单位价格为5.10加元，旨在筹集最多约30,000,000加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行结束后36个月内，以每股6.10加元的价格购买一股额外的普通股 [2] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp.作为牵头代理和独家账簿管理人，以尽力而为、全市场承销的方式进行 [3] 融资条款与结构 - 权证行权价为6.10加元，较5.10加元的发行价有约20%的溢价，有效期36个月 [5] - 公司拟向代理机构支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6.0%的经纪人权证，行权价为5.63加元，有效期36个月；对于来自总裁名单投资者的认购，现金佣金和经纪人权证比例均降至3.0% [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的普通股、权证及权证股份将不受加拿大法定持有期限制，且这些证券有资格作为RRSP、TFSA等多种注册计划的投资标的 [5] - 发行预计于2026年3月5日左右或公司与牵头代理商定的其他日期结束，根据上市发行人融资豁免进行的发行结束不得晚于本新闻发布之日起第45天 [5] 资金用途 - 发行所得净资金将用于建立和配备公司位于德克萨斯州的新总部，推进其在德州的第二个石墨烯生产设施的开发，扩大市场营销和销售计划，支持持续的研究与开发项目，加强公司的知识产权组合和战略合作伙伴关系，以及满足一般营运资金需求 [4] 公司背景 - HydroGraph Clean Power Inc 是一家通过其专利爆炸合成工艺生产超高纯度石墨烯的领先生产商，其产品具有卓越的纯度、能源效率和批次间一致性，是少数获得石墨烯理事会认证的“已验证石墨烯生产商”之一 [9]