核心观点 2026年春节成为AI应用从尝鲜走向全民普及的里程碑，互联网大厂通过大规模红包补贴和营销活动实现了显著的“拉新”效果，但行业竞争焦点已转向用户留存和商业化能力，并呈现出基于各自生态优势的差异化发展路径，行业正从“百模大战”向“寡头时代”过渡[2][8][13] 春节红包大战成果与用户数据 - 阿里巴巴旗下千问App在春节期间，帮助用户“一句话下单”近2亿次，全国平均每10人就有1人使用该功能[1] - 腾讯元宝的日活跃用户（DAU）超5000万，月活跃用户（MAU）已达1.14亿[2] - 字节跳动豆包在除夕（2月16日）当天AI总互动达19亿次，其“豆包过年”活动帮助用户生成超过5000万张新春主题头像和超1亿条新春祝福[2] - 根据QuestMobile数据，2月6日（春节红包活动首日），千问App DAU实现727.7%（即7.277倍）的增长，达到5848万，较前一日增长超5100万[4] - 腾讯元宝活动首日（2月1日）DAU规模为2399万，较前一日增长2.1倍[4] 应用排名竞争格局 - 春节红包大战演变为字节跳动（豆包）和阿里巴巴（千问）旗下AI助手的拉锯战[4] - App Store免费榜排名在春节期间出现明显变化：2月9日至2月13日千问登顶；2月14日至2月16日蚂蚁阿福位列第一；自2月17日起，豆包占据榜首，千问位列第二，蚂蚁阿福居第三[4] - 截至2月24日，豆包仍位于App Store免费榜榜首，千问位列第二，蚂蚁阿福位居第四，腾讯元宝一度掉出前二十位[2][5] 行业竞争焦点与挑战 - 春节集中营销反映了巨头对下一个流量入口的争夺，但短期用户增长由营销预算决定，真正的胜负手在于用户留存[6] - 用户留存最终取决于基模（基础模型）能力以及AI入口背后的大厂基建和生态支撑[6] - 行业面临深层挑战：补贴退潮后的用户留存、复杂场景下的能力短板、以及尚待验证的盈利模式[2] - 部分公司战略重点并非单纯追求DAU，而是关注用户心智形成和场景需求满足，例如阿里巴巴关心AI能否真正服务好用户生活，提高办事能力[7] 技术迭代与大模型发布 - 春节期间，大厂在红包营销同时密集发布新一代大模型，将红包大战与技术迭代深度绑定[8] - 字节跳动在连续发布Seedance2.0视频模型、Seedream5.0 Lite图像模型后，于2月14日正式推出豆包大模型2.0系列[8] - 阿里巴巴于2月16日开源全新一代大模型千问Qwen3.5-Plus，登顶全球最强开源模型榜[8] - 行业正迎来史上最密集的旗舰模型发布潮，竞争焦点转向谁能最快将“技术溢出”转化为“消费级爆款”[8] 头部厂商差异化战略路径 - 阿里巴巴、字节跳动、腾讯基于自身核心生态，走出了三条不同的AI商业化战略路径[10] - 阿里巴巴：采取“电商闪购+模型+流量”组合拳，将Qwen 3.5与30亿元千问红包奖励计划结合，并试图将淘宝、支付宝、飞猪、高德等生态能力接入千问App，用“任务助理”承接复杂任务，把AI变成新的“生意入口”[10] - 字节跳动：实施“三模齐发”战略，体现其“流量+场景”饱和式攻击能力，通过多模态能力覆盖用户全部场景需求，再利用流量优势实现快速渗透[10] - 腾讯：依靠社交生态搭建元宝的核心护城河，通过“元宝派”的AI社交新玩法，将AI接入真实社交关系，在家族群、兴趣社群等场景中提供服务[10] 商业化前景与用户普及 - 阿里巴巴的路线直接打通商业闭环，长期商业化确定性相对更高[11] - 豆包证明了“AI国民入口”的成立，流量可向内容、电商、工具持续变现[11] - 元宝验证了“AI+社交+社群”潜力很大，但存在生态限制和闭环缺失导致转化偏弱的问题[11] - 春节红包大战进行了大范围用户心智教育，拓展了包括银发群体在内的新用户，超过400万名60岁以上用户成功用千问“一句话下单”[11] - 下沉市场、银发群体大规模进场，表明AI正从小众技术走向普及，春节的价值在于把AI从“好玩”变成“好用”，将场景化习惯带入日常[11] 行业暴露的短板与未来挑战 - 行业普遍依赖补贴，无补贴的活跃度尚需验证[12] - AI能力“卷到能用了”，但还不够友好、流畅，复杂场景能力不足[12] - 成本偏高，合规存在压力，盈利仍需烧钱[12] - 算力供给面临挑战，例如豆包在除夕为保障服务稳定，临时暂停红包提现并关闭高算力消耗的视频通话功能，全民级场景下的算力承压能力是普及路上的难关[12] - 人才争夺白热化，2026年以来某平台新发AI相关岗位同比增长14倍，豆包为“大模型应用架构专家”开出128万元年薪，高端AI人才缺口成为竞争第二战场[12] 行业未来趋势 - C端竞争将聚焦产品创新、刚需满足、用户留存和日常渗透率[13] - B端竞争关键在于商业化能力和服务企业的能力[13] - “百模时代”已经结束，“寡头时代”正在开始，拉新大战结束，价值大战刚刚开始[13]