行业与市场动态 - 北美电力供应紧张推动特斯拉和SolarCity加速布局光伏及储能解决方案[1] - 特斯拉计划将太阳能电池板年产能提升至1GW[1] - 机构预计2023年分布式光伏部署量增长30%[1] - 北美光伏装机量预计到2025年将达到40GW[1] - 中东及北非地区光伏新增装机量预计将从2024年的5GW逐年提升至2030年的35GW[2] - 特斯拉规划至2028年前布局约100GW地面光伏，旨在为AI算力扩张构建长期电力基础设施[2] 政策与法规分析 - 针对OBBB法案储能细则分析称，2025年8月前开工的储能项目不考核非PFE（磷酸铁锂）电池比例[1] - 2026年后，储能电站/系统的MACR（最低美国含量要求）将逐步提升至55%-85%[1] 公司战略与布局 - 中国储能企业可能因美国MACR要求而需要拓展非PFE电池供应商[1] - 国内中资光伏龙头企业如晶科能源、TCL中环正加速布局中东本土化产能[2] - 特斯拉推动硅片至组件全环节一体化生产，以规避美国高关税风险[2] 技术与成本优势 - HJT（异质结）技术在美国具备成本优势，因其生产工艺较TOPCon更简单，人力、厂房投资等综合成本更低，更适合美国生产环境[2] 市场表现与指数 - 截至2026年2月25日10:09，上证科创板新能源指数(000692)强势上涨1.24%[1] - 成分股高测股份上涨11.01%，五矿新能上涨9.67%，嘉元科技上涨5.23%[1] - 科创新能源ETF(588830)上涨1.19%，最新价报1.7元[1] - 上证科创板新能源指数从科创板市场选取50只市值较大的光伏、风电及新能源车等领域公司证券作为样本[2] - 截至2026年1月30日，该指数前十大权重股合计占比46.03%，包括天合光能、晶科能源、阿特斯等[2]