文章核心观点 - OpenAI与Anthropic在企业软件市场采取截然不同的战略，一个高调宣示颠覆意图，另一个刻意强调伙伴关系，这正在重塑市场对AI冲击传统软件行业的预期 [1][3] Anthropic的战略与市场反应 - Anthropic发布Claude Cowork新功能，展示企业如何通过该工具访问和调用存储在DocuSign、LegalZoom及Salesforce等企业应用中的数据 [1] - 消息公布后，企业软件股普遍反弹：Figma股价上涨10%，ServiceNow微涨1.4%，Salesforce上涨4% [1] - Anthropic将叙事重心放在“替代人力”而非“替代软件”，强调AI工具将继续调用现有企业软件，软件供应商的收入来源不会消失 [4] - Anthropic首席经济学家表示，AI对劳动力市场的冲击将“极不均衡”，高技能员工借助AI提升生产力，低技能员工面临被替代风险 [4] - 面向金融服务领域的Claude功能可能令投资银行、股票研究等白领基层岗位承压 [5] - Anthropic内部员工目前仍在使用各类传统企业应用软件，传递出与OpenAI不同的市场信号 [5] OpenAI的战略与野心 - OpenAI在投资者会议上明确表示，其AI智能体及未来产品将具备替代Salesforce、Workday、Adobe和Atlassian等科技公司软件的能力 [3] - OpenAI向投资者展示了上述企业软件公司的营收数据，并与自身的2030年营收预测形成对比 [3][6] - 披露测算：使用ChatGPT的普通员工每天平均节省约50分钟工作时间，折合每人每天节省约50美元，而企业订阅起价仅为每名员工每月25美元，公司认为其目前仅捕获了所创造价值的极小一部分 [6] - OpenAI正试图将自身技术定位为企业应用的上层入口，通过掌控企业数据的调用方式，逐步影响企业在软件与AI上的采购决策 [6] 传统软件供应商的防御与挑战 - ServiceNow和微软等公司着力向客户强调，其软件在可靠性和合规性上优于来自AI实验室的实验性产品 [7] - HubSpot考虑对希望通过AI智能体调用其系统内数据的客户额外收费 [7] - 传统企业软件商最有力的护城河在于其长期积累的全球数据合规与隐私监管经验 [7] - 尽管大多数企业客户尚未真正尝试用AI替换现有软件，但AI智能体正在改变员工与软件交互的方式，并在局部场景中产生实质性成本替代效应 [7] - 案例揭示：一位网络安全高管通过接入由OpenAI和Anthropic模型驱动的AI智能体（Torq提供），避免了每年逾10万美元的CrowdStrike产品订阅费用 [7][8] - 该案例表明，AI智能体可能令部分软件产品在员工眼中变得“可有可无”，并逐渐将AI本身确立为工作的核心工具 [8] - CrowdStrike方面表示，公司已允许AI智能体接入其软件，以便客户将两者配合使用 [8]