春节档AI大战总体格局 - 与去年DeepSeek一枝独秀不同，今年呈现百花齐放局面，各厂商在技术和营销上均表现踊跃[1] - 以一年前DeepSeek R1的表现作为高标准，今年没有任何产品达到该水平[1] - 预期中的DeepSeek R2模型再次跳票，未能发布[1] 字节跳动表现分析 - 公司通过火山引擎提前锁定央视春晚合作，被视为顶级的战略预判和卡位[1] - 尽管合作名义上以火山引擎为主，但实际曝光资源主要由豆包获得[1] - 豆包在除夕期间实现用户AI总互动19亿次，生成超过5000万张新春头像和1亿条拜年祝福[1] - 该互动数据被认为中规中矩，因过往互联网公司与春晚合作后互动常达数百亿次[1] - Seedance 2.0模型在视频生成领域取得SOTA成绩，在创作者和媒体圈引发关注，甚至出现国外求国内“反向邀请码”的情况[3] - 视频生成模型目前仍属相对小众，未真正出圈，技术实力的核心评判指标仍为语言模型[3] - 公司凭借抖音拥有充足宣发渠道，春晚合作构成对竞争对手阿里的战略牵制[3] 阿里巴巴表现分析 - 公司是春节档期间投入营销费用最多的厂商[4] - 其战略的开拓性意义在于，尝试通过“千问下单”玩法用AI变革现有互联网运作模式，被认为有当年打造淘宝、支付宝的影子，属于高风险高收益的战略押注[4] - 目前“千问下单”体验较为初级，但可随模型能力提升而改善，其最终能否提供超越传统模式的价值存在不确定性[4] - 公司因错过央视春晚合作，转而冠名“四大卫视”春晚，其效果和性价比被认为不及央视春晚[3][5] - 选择范围有限，因字节和腾讯作为对手控制了大部分互联网流量[3] - 新版千问APP于11月17日上线公测，功能尚不完备，而火山引擎在12月29日宣布成为央视春晚合作伙伴，千问在时间节奏上难以赶上[5] - 公司能在短时间内为AI购物打通各业务线，组织能力和战斗力受到肯定[5] - 通过激进营销手段迅速提高存在感对起步较晚的千问而言是必要的，有助于维护团队士气[5] 腾讯表现分析 - 公司春节档表现与字节、阿里不在同一层次，被给予较低评价[7] - 据AppGrowing估算，元宝2025年全年投流费用高达150亿元，仅第三季度就达57.63亿元[7] - 根据QM数据，元宝九月份月活仅为3200万，巨额营销投入效果有限[7] - 春节档动作包括发放10亿红包和推出“元宝派”功能[7] - 微信生态为元宝拉新大开绿灯，导致刷屏信息大幅影响用户体验[7] - 官方在处理元宝和千问拉新时态度摇摆，难以让人相信其“用户体验第一，一视同仁”的表态[8] - 以“AI社交”名义推出的“元宝派”功能令人失望，反衬出在不借助微信和QQ体系势能的情况下，腾讯也难以做好AI社交，这从侧面证明了其在AI时代的社交护城河依然稳固[8] - 截至2月23日，腾讯元宝在App Store免费榜已跌出前三十，而字节豆包、阿里千问和蚂蚁阿福仍占据前五[8] - 元宝仍然存在基础模型能力不足的根本问题[8][11] - 公司依赖接入外部模型（如DeepSeek）被视为短期应急捷径，对腾讯级别的公司而言，基础模型研发是必须解决的问题[11] - 管理层认为元宝用户留存和增长不佳的根本原因是混元大模型做得不好，且外部模型（如DeepSeek）也很难帮助腾讯做特定训练[11] - 新任命的首席AI科学家姚顺雨被寄予厚望，其首要任务是提升基础模型研发能力，打造能与对手头部模型竞争的產品[11] - 姚顺雨的专业背景主要在智能体领域，似乎缺乏基础大模型训练的直接经验[11] - 相较于帮助元宝翻盘，开发微信Agent是与姚顺雨专业能力更匹配、且机会更大的方向[11][12]