行业与市场趋势 - 半导体行业处于周期上行阶段，与国产替代趋势形成共振 [1] - AI硬件投资方兴未艾，是科技领域的重要方向 [1] - “十五五”期间，科技自立自强是重中之重，国产半导体有望加快发展，尤其是先进制程 [1] - 受益于计算、存储、面板价格的上涨，半导体资本开支预期持续升温 [1] - AI端侧应用方面，随着模型和算力的匹配，2026年智能家电有望快速发展 [1] 细分领域动态 - 受益于Rubin Ultra逐渐放量，三代电子布产能紧张可能加剧 [1] 相关金融产品表现 - 科创芯片ETF国泰（代码：589100）在2月25日收涨1% [1] - 该ETF跟踪科创芯片指数（代码：000685），该指数单日涨跌幅限制达20% [1] - 科创芯片指数从科创板市场中选取涉及芯片材料、设计、制造、封装测试等全产业链环节的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片产业相关上市公司证券的整体表现 [1]