国产大模型春节营销战况总结 - 伴随春节假期结束，投入数十亿资金的“国产大模型春节战”告一段落，字节豆包、阿里千问、蚂蚁阿福、腾讯元宝等应用在期间轮流登顶App Store免费下载榜 [1] - 截至2月25日，字节豆包维持下载榜第一位，阿里千问位列第二，蚂蚁阿福跌至第六，腾讯元宝跌至第十八，字节跳动与阿里巴巴守住了大模型时代的入口级位置 [1] - 根据点点数据，2026年1月大陆市场原生AI APP苹果端上，豆包、蚂蚁阿福、元宝、千问和DeepSeek位列TOP 5，占据了大盘下载量的71%，其中豆包以23%的下载量占比位列第一梯队 [4] - 烧钱补贴对用户拉新效果显著，以腾讯元宝为例，其活动首日（2月1日）DAU规模为2399万，较前一日增长2.1倍，活动结束后DAU超过5000万，MAU达到1.14亿 [6] 主要参与方营销投入与策略 - 百度文心助手于1月25日率先宣布投入5亿元开启春节AI红包活动 [3] - 腾讯元宝于2月1日启动10亿元现金红包活动，通过微信生态裂变拉新 [3] - 阿里千问App上线“春节30亿元大免单”活动，首日订单量暴增10倍，并迅速登顶App Store免费榜 [4] - 字节豆包于2月10日开启“豆包过年”新春活动，并深度合作央视春晚 [4] - 2026年1月，大陆市场原生AI产品投放素材量达122.3万组，较去年12月增长9.21%，其中千问、元宝、豆包、蚂蚁阿福和AI抖音位列TOP 5，占据了总投放素材量的97% [5] - 在投放素材量上，千问和元宝分别以40%和33%的占比位列第一梯队，大幅领先于其他产品 [5] 市场竞争格局与厂商定位分析 - 创新奇智CTO张发恩认为，春节烧钱战是一个明显的分水岭，让AI圈的梯队暂时拉开了身位 [10] - 字节豆包稳居第一，通过投入真金白银换来了“国民级”认知，正在尝试建立“遇事问豆包”的用户心智 [10] - 阿里千问守住第二，未硬蹭泛娱乐，而是依靠“真干活”的闭环留住刚需用户 [10] - 蚂蚁阿福和腾讯元宝的回落，尤其是元宝跌至第18名，侧面印证了“没有强场景，钱难换留存”的尴尬 [11] - 从目前局面看，豆包占据了流量高地，千问卡位生产力，字节与阿里两家的优势短期内很难被撼动 [11] - 根据QuestMobile数据，2月7日阿里千问DAU达到7352万，超过元宝的1828万，逼近豆包的7871万 [10] - 对比2025年8月数据，当时豆包以1.57亿月活用户登顶，其主要对手是DeepSeek，腾讯元宝月活处于1000万—1亿量级，阿里通义移动端月活则停留在300万 [10] 产品差异化与用户留存关键 - 字节豆包击中“内容创作”与“多模态交互”痛点，通过Seedance 2.0实现“一句话生成电影级视频”等差异化能力，依托字节生态将AI与短视频、图文创作深度绑定，形成独特的内容创作壁垒 [12] - 阿里千问切入“AI + 电商”场景，实现“一句话下单”，解决了用户购物决策与操作繁琐的痛点，依托淘宝、支付宝生态构建了电商交易闭环，形成了垂直场景壁垒 [12] - 腾讯元宝过度依赖微信生态的社交裂变，AI能力未形成独立价值，更多是“红包发放器”的作用，缺乏直击用户核心痛点的独特技术或场景，用户黏性极低 [13] - 决定用户黏性的核心因素包括：能否精准直击用户真实痛点，形成差异化技术或场景壁垒；用户使用数据能否持续反哺模型迭代；能否无缝嵌入用户已有的社交、办公等核心生态，降低使用门槛 [12] - 真正能让用户留存的是AI助手能否融入生活、办公、消费等实际场景解决真实问题，同时基于用户习惯提供个性化服务，并能一键调度自家生态资源，实现跨场景的操作闭环 [12] 中美AI产业发展路径对比 - 中国SaaS付费习惯尚未全面养成，企业服务市场体量相对有限，巨头们看到的“最大蛋糕”依然是C端流量，即超级App的入口价值 [1] - 在美国，SaaS生态极度成熟，Agent的本质是“数字员工”，直接替代“人操作软件”的过程 [16] - 在国内，最大的商业机会依然在C端流量入口，巨头们焦虑的是怕错失下一个微信或抖音级别的“AI原生入口”，现在烧钱抢C端是在抢未来生态的定义权 [16] - 硅谷大模型厂商在侧重模型性能提升的同时，开始追求务实，全面布局算力生态网络 [1] - OpenAI预估到2030年实现总计约6000亿美元的算力支出，相比此前公布的从2025年至2033年涵盖AI全栈基础设施的1.4万亿美元计划，周期缩短且更聚焦于算力，凸显了全球AI趋向务实的战略方向转移 [15] - Google抛出1750亿至1850亿美元AI投资计划，其中60%投向AI算力（TPU/服务器），40%用于算力基建与液冷数据中心 [16] - Meta计划未来五年内部署多达6吉瓦（千兆瓦）的AMD AI芯片，用于数据中心的扩张 [16] - 整体来看，美国在做“替代人的工具”，中国在抢“连接人的入口” [17] 行业观察与未来展望 - 春节这波“几十亿”的烧钱战，既是在抢门票，也是在用几亿用户的真实交互，给大模型上最为关键的“社会实践课” [17] - 模型现在缺的不是“知识”，而是“复杂场景下的人类意图对齐”，没有海量C端流量的打磨，模型做不到“懂人情世故的智能助手” [17] - 未来AI助手市场会走向差异化多元共存、场景细分竞争的格局，呈现一超多强的态势，头部玩家凭生态和规模占据主流，中小玩家深耕垂直赛道 [13] - AI助手也将不再是独立APP，会成为各类终端、软件的底层智能能力，实现全场景的智能渗透 [13] - 要考量营销效果，不能只看短期排名，还需观察后期留存情况，红包大战后的第7天、第14天和两个月后的留存率更能说明问题 [11] - 真正决定成败的是春节后30日的留存质量与用户行为转化深度 [11]