AI行业市场情绪与公司动态 - 周二软件股出现反弹 市场关注点从AI的生存威胁转向公司与AI实验室Anthropic的合作关系[1] - 尽管出现广泛反弹 但AI引发的恐慌性言论所暗示的白领工作岗位冲击问题可能并未解决 不过这表明许多公司或许能借助AI生存并繁荣发展[4] - 市场正在重新评估近几个月许多行业的抛售程度 同时今日焦点也部分指向英伟达的业绩发布[4] 特定公司受AI影响情况 - 并非所有公司都受益 人力资源软件公司Workday股价隔夜下跌10% 其疲软的营收预测因Anthropic新工具将人力资源任务列为目标而加剧[3] 英伟达业绩预期与市场影响 - 英伟达预计将公布第一季度营收跃升64% 达到约720亿美元[5] - 尽管存在各种不确定性 但毫无疑问有大量资本支出被指定用于芯片、计算硬件、实体数据中心及驱动其所需的能源[5] - 英伟达面临来自Alphabet和AMD等公司日益激烈的竞争[5] - 鉴于近期政府对其高端芯片在华销售的限制变化 中国需求可能成为焦点[6] - 英伟达股价今年迄今仅上涨2% 但期权市场已为财报后股价±5%的波动做好准备 按当前公司规模计算 这意味着市值将出现约2300亿美元的双向波动[6] 更广泛市场表现 - 周二标普500指数上涨0.77% 期货在今日开盘前走高[7] - 周三亚洲股市走高 市场越来越关注AI资本支出对助力基础设施建设的公司的影响[7]