文章核心观点 - 当前市场过度关注以英伟达GPU为代表的“更快”的计算能力因素 但人工智能和数据经济的发展同样离不开“更硬”的基础设施因素 包括数据、存储和物理容量 这些是系统运行的必要基础[1] - 分析师个人持有希捷科技的多头头寸 表明其看好该公司在存储领域的投资机会[1] 分析师背景与研究方法 - 分析师为投资组合经理 管理灵活股票基金和私人客户资产 拥有超过10年的全球市场从业经验 曾在欧洲资产管理公司管理多资产策略和股票投资组合[1] - 研究方法结合自上而下的宏观分析 自下而上的个股选择以及实时头寸管理 关注企业盈利、技术颠覆、政策转变和资本流动 旨在市场发现错误定价的机会之前进行识别[1]