AI眼镜 - 2026年春节期间AI眼镜销售呈现爆发式增长，深圳华强北销量较平日激增70%至80%，全域科技类产品营收同比增长35%，AI眼镜成为热门“科技年货”[1] - AI眼镜正演变为新一代人机交互核心载体，2023年行业迎来关键转折，多模态大模型成熟并通过压缩技术部署至终端，专用低功耗芯片为全天候离线语音交互与实时翻译提供硬件基础[1] - 技术进步推动AI眼镜从智能手机附属配件转向能在多场景下独立提供价值的智能设备，庞大的用户基础为其未来替代手机成为新终端奠定了基础[1] 电子布 - 特种电子布供需持续紧张，企业在边际利润驱动下持续转产特种布，导致7628电子布的织布机产能边际持续压缩，预计本轮7628电子布价格上涨空间有望达到8元/米[1] - 本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动，具有更强增长性和持续性，AI对于特种电子布需求更多，在超级周期下7628电子布也有望迎来新价格高点[2] - 预计2026年特种布需求增幅有望达到100%，由于丰田织布机产能瓶颈，2026年特种电子布仍是供不应求状态，台耀科技表示部分玻璃布厂商相继停产E-glass玻璃布并转产Low-Dk玻璃布，验证了供需紧张逻辑[2] AI芯片 - 北京大学电子学院科研团队制备了迄今尺寸最小、功耗最低的铁电晶体管，将物理栅长缩减到1纳米极限，能耗比国际最好水平降低了一个数量级，为AI芯片算力和能效提升提供核心器件支撑[2] - 该晶体管具备“存算一体”特性，能同时完成数据存储与计算，与AI芯片进化方向高度契合，有望打破传统计算架构中“存储”与“计算”分离的效率瓶颈[3] - 这项技术突破填补了国内在原子尺度铁电晶体管领域的空白，打破了国际巨头在AI芯片核心器件领域的垄断，为发展高算力、低能耗的下一代人工智能芯片奠定关键技术基础[3] 精准医疗 - 中国科学院研究团队开发出“组氨酸扫描法”，能快速定位T细胞受体分子中负责识别癌细胞的“关键位点”，对其进行改造后能显著提升T细胞清除癌细胞的能力，该方法无需依赖TCR分子的三维结构信息[3] - 经改造的T细胞活化水平更高、杀伤力更强，且能精准辨别敌我、避免误伤健康细胞，在动物模型中疗效显著，为开发新一代高效、精准的癌症免疫疗法提供新思路[4] 锂 - 津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口，未来仅持有效采矿权及获批选矿厂的企业具备出口资格，旨在加强矿产监管与问责[4] - 津巴布韦是全球第五大锂生产国，其锂产量约占全球总供应量的12%，是非洲第一大锂生产国，其出口的锂精矿中超过90%流向中国，是中国第二大锂精矿进口来源国[4] - 此举直接缩减了全球锂产量供给，加剧精矿短缺，短期供给缺口放大，锂价弹性增强[4] 宏观与行业新闻 - 2026年正月初一到初七机器人租赁订单环比增长近70%[5] - 青海省发改委发布通知，明确2026年青海省统一容量补偿标准按165元/（千瓦·年）执行，并明确了2026年光热、新型储能厂用电率及系统净负荷高峰时段计算方式[5] - 新版《环境空气质量标准》发布，收严PM2.5浓度限值[5] - 荣耀将在MWC 2026推出人形机器人、机器人手机等新品[6] - SK海力士将向芯片工厂投资21.6万亿韩元（约合151亿美元）[6] - 蓝箭航天朱雀三号火箭计划于2026年第二季度再次开展回收试验，中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划2026年3月下旬首飞[7] - 广州从化马场将于2026年10月31日开始举办常规性的国际标准速度赛马赛事，是内地首次定期举行的国际水平纯血马赛事[7] - 小鹏布局行业首个人形机器人全链条量产基地[7] - 欧盟云计算服务提供商Hetzner从4月1日起对服务器等诸多产品涨价，其中云服务器涨价37%[7] 市场题材与板块 - 磷化工板块因美国宣布将磷和草甘滕列入战略资源受到关注，涉及公司包括金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、云天化等[11] - 房地产板块因上海发布楼市“沪七条”进一步调减住房限购政策受到关注，涉及公司包括郑中设计、城投控股、我爱我家、华阳国际等[11] - 有色金属板块受到关注，涉及公司包括章源钨业、云南锗业、中色股份、锌业股份、华锡有色、中铝国际、安宁股份、罗平锌电、中钨高新等[12] - 国产芯片板块涉及公司包括时空科技、皇庭国际、凌玮科技、有研硅、有研新材等[12] - 玻纤板块因行业称在2025年涨价50%的基础上，电子布月度价格继续上调10-15%受到关注，涉及公司包括再升科技、卓郎智能、南玻A等[12] - 锂电池板块因碳酸锂主力合约连续大涨受到关注，涉及公司包括江特电机、大中矿业[13] - PCB板板块因电子布需求持续增长及台耀调整E-glass生产计划受到关注，涉及公司包括诺德股份、东材科技[13] - 机器人板块因2026年春节联欢晚会机器人表演引爆社交网络受到关注，涉及公司包括中捷资源、威孚高科[13] - 光通信板块因美股科技巨头资本开支超预期及CPO、OCS频出大单受到关注，涉及公司包括法尔胜[14] - 被动元件板块因村田计划对AI服务器所用的MLCC涨价受到关注，涉及公司包括风华高科[14]