交易核心信息 - 万喜公司成功发行了5亿欧元可交换债券，该债券可交换为法国巴黎机场集团的普通股[1] - 此次发行是万喜公司通过优化资本成本和积极管理其投资组合以实现价值创造政策的一部分[1] - 债券期限为5年，到期日为2031年3月4日[2] - 债券年票面利率为0.75%，每半年于每年3月4日和9月4日支付，首次付息日为2026年9月4日[2] - 债券发行价格为面值的100%，除非提前赎回、交换或购回并注销，否则将于到期日按面值赎回[2] - 初始交换价格设定为较参考股价溢价35%，对应每股法国巴黎机场集团股票的交换价格为157.9410欧元[2] - 如果债券在到期时被完全交换，万喜公司预计将保留法国巴黎机场集团约4.8%的股权[3] - 债券结算和交割预计将于2026年3月4日进行[3] - 公司计划将此次交易所得款项用于一般公司用途[3] 债券关键条款 - 债券发行总额为5亿欧元[5] - 到期收益率（年化）为0.75%[5] - 每张债券的本金金额为10万欧元[5] - 交换期从发行日后的第41个日历日开始，直至（并包括）到期日前的第35个营业日[5] - 交换比率为本金金额除以当时的交换价格[5] - 债券预计将获得标普和穆迪的评级[5] - 债券持有人可在特定条件下要求提前赎回，例如发生控制权变更导致债券评级下调或法国巴黎机场集团退市[31] - 债券持有人行使其交换权时，有权根据万喜公司的选择，获得现金、现金加若干股票或仅获得股票[33] 发行与销售安排 - 债券通过加速建档发行程序，仅面向合格投资者发售[4] - 发行未在包括法国在内的任何国家进行公开发售（面向合格投资者除外）[4] - 在发行背景下，万喜公司已同意就其持有的法国巴黎机场集团股票、可转换或可交换证券及股票衍生品接受锁定期限制，该锁定期至发行日后90个日历日结束[5] - 债券未在且将不会在美国公开发行或发售[23] - 债券未根据美国《1933年证券法》注册，不得在美国境内或向美国人士发售、销售[23] - 债券不得且将不会在澳大利亚、加拿大、南非或日本发售、销售或购买[25] 公司背景信息 - 万喜公司是全球特许经营、能源和建筑领域的参与者，在120多个国家拥有28.5万名员工[7] - 公司致力于设计、融资、建造和运营基础设施及设施，以改善日常生活和出行便利性[7] - 公司致力于以对环境和社会负责的方式运营，并为客户、股东、员工、合作伙伴和整个社会创造长期价值[7]