交易公告 - Tincorp Metals Inc 于2026年2月24日与Silvercorp Metals Inc及其全资子公司Adventus Mining Corporation签订股份购买协议 将收购位于厄瓜多尔东南部Zamora铜金矿带的Santa Barbara金铜项目[1] - 收购将通过购买卖方全资子公司Santa Barbara Metals Inc的100%股权完成 该项目目前持有涵盖52平方公里面积的6个特许权 并拥有有效的环境许可[1][3] 项目概况与资源 - Santa Barbara项目位于厄瓜多尔Zamora-Chinchipe省 海拔1000-1100米 距离Zamora市约76公里 交通便利[3] - 项目地处世界级成矿带 周边10-96公里范围内分布着多个大型矿山 包括Lundin Gold的Fruta Del Norte金矿和CRCC-Tongguan的Mirador铜金矿[4] - 根据2021年的历史资源估算 项目拥有指示资源量3980万吨 金当量品位0.83克/吨 推断资源量1.667亿吨 金当量品位0.66克/吨[6] - 资源中蕴含的金属量包括：指示资源含金85.9万盎司 铜9300万磅 推断资源含金276.8万盎司 铜3.53亿磅[6] - 已圈定的矿化带南北长1.2公里 东西宽500米 延伸深度超过500米 且在各个方向及深部均保持开放[11] 交易结构与对价 - 收购总对价包括：在交易完成时向卖方发行1500万股Tincorp普通股 每股作价0.40加元 相当于600万加元[18] - 此外 公司将在四年内分期支付总计1350万美元的现金：交易完成时支付150万美元 第一周年支付250万美元 第二周年支付400万美元 第三周年支付550万美元（可选择以股票支付）[18] - 根据协议 卖方还将获得项目净冶炼收益1.5%的特许权使用费 公司有权以1000万美元回购其中1%的权益[18] - 交易预计将于2026年4月底前完成 尚需满足多项条件 包括获得多伦多证券交易所创业板及股东的批准[21] 配套融资计划 - 公司宣布进行一项总额最高1600万加元的非公开发行 包括由Raymond James牵头的最高1000万加元经纪发行和最高600万加元的非经纪发行[22] - 发行标的为认购收据 每份价格0.40加元 每份认购收据在满足条件后将自动转换为一个单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证[22][23] - 每份完整认股权证的行权价为0.65加元 有效期24个月[23] - 承销商获得超额配售选择权 可额外发行最多相当于发行总量15%的认购收据[24] 资金用途与后续计划 - 融资净收益的25%将用于Santa Barbara项目第一阶段钻探 25%用于潜在的第二阶段钻探[28] - 23%的收益将用于支付交易协议中约定的第一周年现金对价 13%用于支付交易完成时的首笔现金对价[28] - 其余资金将用于一般行政开支 厄瓜多尔运营及收购相关费用[28] - 公司计划在交易完成后立即调动三台钻机 开展第一阶段10000米的钻探计划 以确认历史钻探结果 加密钻探以升级资源 并获取新岩心以研究矿化控制因素和冶金特性[17][25] 公司背景 - Tincorp Metals Inc是一家矿产勘探公司 除本次拟收购的Santa Barbara项目外 还拥有玻利维亚Oruro东南70公里处的Porvenir项目100%权益 并已签署协议收购附近的SF项目100%权益[38]