英伟达业绩与AI算力需求 - 英伟达2026财年第四季度营收达681亿美元，数据中心营收达623亿美元，均超出市场预期，并给出乐观的季度营收预测，表明大规模AI计算建设步入正轨 [1] - 公司创始人表示计算需求呈指数级增长，强劲业绩有助于缓解市场对AI投资过热可持续性的疑虑，财报发布后股价盘后一度上涨超过3% [1] 锂资源供应与市场动态 - 津巴布韦宣布即日起暂停锂精矿及原矿出口，该国锂储量达1.26亿吨，是全球主要供应国，此举导致美股锂矿股全线大涨，Sigma Lithium股价一度暴涨超33%，美国雅保一度大涨超10% [2] - 机构观点认为，碳酸锂价格15万元/吨将是本轮周期的底部位置，涨价可能影响部分国内价格承受能力较低的储能需求，但相关需求将由承受能力更高的电动车和海外储能领域承接 [8] 人民币汇率波动及其影响 - 在岸、离岸人民币对美元汇率一度双双升破6.87，主要背景是2025年11月以来中美经贸关系回稳及我国整体外部环境改善，同时美元偏弱带动非美货币普遍升值 [3] - 人民币升值带来外资流入，对食品饮料、家电、装修建材等外资定价权较高的行业有正面影响，同时对美元债占比较高的航空机场、工业金属有短期提振作用 [3] 半导体行业投资与产能扩张 - 韩国存储芯片巨头SK海力士计划到2030年前在韩国龙仁市投资21.6万亿韩元（约150.7亿美元）新建芯片生产线，以满足日益增长的半导体需求 [4] - 机构预计2026年全年全球存储供给整体维持偏紧状态，建议关注存储原厂、存储模组/芯片公司、存储封测/代工等产业链环节 [4] 其他行业技术与市场热点 - 我国在锂电池核心技术获得首创性突破，续航有望成倍提升 [7] - 稳定币公司Circle业绩全面超预期，股价一度涨超20%，华西证券指出稳定币正成为链上支付与跨境结算重要工具，处于政策加速与合规体系搭建关键期 [9] - 银河证券指出，AI眼镜在2026年春节销量爆发，正逐步演变为新一代人机交互核心载体，行业在2023年迎来关键转折，从智能手机附属配件转向能独立提供价值的智能设备 [10] 部分公司业绩与股东动态 - 海光信息预计2026年第一季度净利润同比增长23%到42% [14] - 南亚新材2025年净利润为2.41亿元，同比增长378.65% [14] - 芯碁微装2025年净利润为2.9亿元，同比增长80.42% [14] - 格力电器第一大股东珠海明骏拟减持不超过2%公司股份 [14] - 拓日新能控股股东奥欣投资拟减持不超过3%公司股份 [14]