全球动力电池产业格局变迁 - 上世纪90年代，日本企业几乎垄断全球锂电池市场，松下、索尼、三洋组成的“三巨头”掌控近90%的市场份额 [1] - 2011年左右，韩国首次超过日本成为全球锂电池最大生产国，LG化学、三星SDI、SK On等企业凭借技术积累和国际化布局迅速崛起 [3] - 2025年，全球动力电池装机量前十名中，中国企业占据6席，市场总占有率超过70%，宁德时代与比亚迪两家合计市占率超过55%，形成中国一家独大的格局 [29] 日本电池产业的兴衰 - 1991年索尼发布首款商用锂电池，开启现代电池产业 [1] - 松下通过与特斯拉深度合作，为其提供18650圆柱电池，巅峰时期其动力电池占全球市场份额的40% [7][9] - 日系企业因过度依赖特斯拉、封闭的供应链体系及政府倾向于发展氢燃料电池等因素，在后续竞争中逐渐落后 [25] 韩国电池产业的崛起与挑战 - 2000-2013年间，韩国电池制造能力迅速提升，以LG、SK On和三星SDI为代表的企业凭借成本优势，打开欧美市场并蚕食日本份额 [9] - 韩国企业早期通过引入中国高性价比原材料和部件快速降低成本 [27] - 韩国企业长期专注于三元锂电池技术路线，在磷酸铁锂电池技术快速迭代的背景下转型缓慢，市场份额受到挤压 [27] 中国电池产业的崛起关键节点 - 2001年北京申奥成功是产业发展关键契机，“绿色奥运”承诺推动电动大巴项目，科技部“863”计划设立电动汽车重大专项 [11] - 2008年北京奥运会期间，50辆搭载锰酸铁锂电池的电动大巴车零故障成功运营 [13] - 2009年国务院出台《汽车产业调整与振兴规划》，启动“十城千辆”示范工程，政策与市场双轮驱动产业由“追赶”向“并跑”转变 [13] - 2011年宁德时代从ATL独立并开始与宝马合作，同年比亚迪推出首款纯电动车型e6 [14] - 2013年新能源汽车补贴政策向个人消费者开放，2014年中国新能源车销量同比暴涨320%，拉动电池需求激增 [15] - 2015年“电池白名单”政策出台，57家白名单企业全为中国本土厂商，为本土企业提供了4年黄金培育期 [17] 中国电池企业的技术与市场突破 - 2017年，宁德时代以12GWh的出货量略高于松下的10GWh，首次登顶全球动力电池出货量榜首，拿下17%的全球市占率 [17] - 比亚迪在2016年的电池产能较2013年增长了10倍，完成从手机电池到车用电池的转型 [19] - 宁德时代凭借高性能三元锂电池崛起，构建“低成本+高质量”的规模化量产能力 [24] - 比亚迪基于磷酸铁锂技术推出刀片电池，从成本、能量密度、安全性等方面形成挑战 [24] - 中国企业通过大规模生产将电池成本压至每kWh 40元人民币以下，而韩国电池成本在80-100元，日本电池成本更高，形成压倒性成本优势 [22] 中国电池产业的核心竞争力 - 建立了全球最完整、最具竞争力的锂电池产业链体系，涵盖上游矿产、关键材料到电池制造，形成强大的协同效应 [20] - 国内技术路线分歧、供应链企业竞争倒逼企业不断创新升级，形成从技术竞争到市场验证再到技术迭代的良性循环 [22][25] - “宏观规划+市场赛马”的模式，既保证了方向正确性，又激发了创新活力 [30]