发行与回购交易核心信息 - 公司宣布由Amberjack Capital Partners关联方作为售股股东进行承销发行 发行575万股普通股 每股公开发行价格为25.75美元 [1] - 售股股东授予承销商30天期权 可额外购买最多86.25万股公司普通股 [1] - 公司在此次发行中不出售任何股份 也不会从售股股东出售股份中获得任何收益 [1] - 发行预计于2026年2月27日完成 取决于惯常的交割条件 [1] 同步股票回购计划 - 在发行完成的前提下 公司拟从承销商处回购57.5万股普通股 回购价格与售股股东在发行中获得的每股价格相同 [2] - 此次回购将依据公司现有的股票回购计划进行 [2] - 发行完成不以股票回购完成为条件 但股票回购的完成以发行完成为条件 [2] 发行承销与法律文件 - 此次发行的联席账簿管理人为摩根大通、花旗集团、杰富瑞和派珀桑德勒 [3] - 发行仅通过招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书进行 该文件基于2024年9月17日提交并于2024年10月1日生效的S-3表格货架注册声明 [3] - 相关招股说明书文件可在美国证券交易委员会网站免费获取或联系指定承销商获取 [3] 公司背景信息 - Innovex国际公司于纽约证券交易所上市 股票代码为INVX [5] - 公司总部位于休斯顿 于2024年由Dril-Quip公司和Innovex Downhole Solutions公司合并成立 [5] - 公司在北美、拉丁美洲、欧洲、中东和亚洲设有分支机构 为全球石油和天然气行业设计、制造、销售和租赁关键工程产品 [5]