ETF市场表现 - 2月26日，创业板人工智能ETF（159363）场内价格逆市上涨2.39%，收于1.158元，成交量达293.37万手，成交总额为3.34亿元 [1] - 在英伟达财报发布前，该ETF已连续4日获得资金净流入，累计吸金达5.32亿元 [1] 成分股表现 - 光模块龙头天孚通信股价上涨9.25%，再创历史新高，总市值达2900亿元，当日成交额97.63亿元 [1][2] - 星宸科技领涨，涨幅高达18.52%，总市值为364亿元，成交额16.23亿元 [1][2] - 润泽科技涨幅为11.87%，总市值1587亿元，成交额74.52亿元 [1][2] - 其他涨幅居前的成分股包括汉得信息（涨6.73%）、锐捷网络（涨5.69%）、奥飞数据（涨4.54%）等 [2] 行业与市场驱动因素 - 全球AI芯片龙头英伟达2026财年第四财季营收达681亿美元，同比增长73%，超出市场预期的656.84亿美元，其业绩指引也超出预期 [2] - 英伟达CEO黄仁勋表示，计算需求正呈指数级增长，智能体的转折点已经到来，企业对智能体的应用正在飞速增长 [3] - AI算力集群对高速率、低延迟的内部通信需求呈爆炸式增长，直接利好以中际旭创、天孚通信、新易盛为代表的国内光模块龙头，其800G等高速光模块产品需求有望持续旺盛 [3] ETF投资策略与构成 - 创业板人工智能ETF（159363）及场外联接基金（A类023407、C类023408）一键布局“算力+AI应用” [3] - 该ETF约六成仓位布局算力（光模块龙头+IDC龙头），约四成仓位布局AI应用 [3]