交易概述 - 公司CoinShares International Limited于2025年9月8日宣布了一项提案，计划通过与Vine Hill Capital Investment Corp和Odysseus Holdings Limited的联合合并计划，包括根据泽西岛公司法第125条进行的法院批准安排计划，将上市地点变更为美国的公开股票市场或其他交易所 [1] - 该交易涉及CoinShares、Vine Hill和Odysseus Holdings之间的拟议业务合并 [7] 交易相关文件与信息 - 作为交易的一部分，Odysseus Holdings和CoinShares已根据纳斯达克斯德哥尔摩和北欧成长市场NGM的收购规则准备了要约文件，该文件有瑞典语版本，可在公司网站上获取 [2] - 关于交易的信息可在指定网站获取 [3] - CoinShares于2026年2月18日宣布了与安排计划相关的计划通函，其中包含安排计划的完整条款和条件，以及如何投票的详细信息 [8] - 与交易相关，公司计划向美国证券交易委员会提交F-4表格的注册声明，其中将包括初步的委托书和招股说明书 [10] - 最终委托书和其他相关文件将邮寄给Vine Hill的股东 [10] - 投资者可在SEC网站或通过联系公司地址获取注册声明、委托书/招股说明书及其他所有相关文件 [10] 公司介绍 - CoinShares是一家全球领先的数字资产管理公司，为包括公司、金融机构和个人在内的广泛客户提供投资管理、交易和证券等全方位的金融服务 [4] - CoinShares成立于2013年，总部位于泽西岛，在法国、斯德哥尔摩、英国和美国设有办事处 [4] - CoinShares在泽西岛、法国和美国受到多个监管机构的监管 [4] - CoinShares目前在纳斯达克斯德哥尔摩和OTCQX公开上市 [4] - Vine Hill是一家特殊目的收购公司，由Vine Hill Capital Partners的关联公司发起，于2024年9月完成了2.2亿美元的首次公开募股，其股票目前在纳斯达克交易 [5] - Vine Hill Capital Partners是一家专注于通过利用公开市场帮助企业实现其全部潜力和释放股东价值的另类投资管理公司 [5] 交易参与方与法律信息 - Vine Hill、CoinShares、Odysseus Holdings及其各自的董事、高管、部分股东和其他管理层及员工，根据SEC规则，可能被视为与交易相关的Vine Hill股东委托书征集活动的参与者 [12] - 关于CoinShares和Odysseus Holdings的董事、高管、其他管理层及员工的名单，以及他们在业务合并中的利益信息，将包含在向SEC提交的注册声明中 [13] - 本次交易需遵守纳斯达克斯德哥尔摩、其收购规则以及泽西岛公司法的适用要求 [19] 前瞻性陈述 - 本次沟通包含关于Vine Hill、CoinShares和/或Odysseus Holdings的“前瞻性陈述”，涉及联邦证券法规定的所有非历史事实的陈述 [20] - 这些前瞻性陈述包括但不限于交易完成的时间和满足的收盘条件 [20] - 此类前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与预期存在重大差异 [21] - 可能造成差异的因素包括但不限于：交易未能及时或根本无法完成、未能满足交易完成的条件、未能实现交易的预期收益、Vine Hill公众股东赎回水平的影响、上市失败、成本高于预期、市场及监管条件变化、数字资产价格波动、产品未能跟踪基准、监管发展负面影响需求、法律程序结果、业务合并扰乱当前运营、税务处理挑战、运营竞争与监管挑战、被视为“空壳公司”、交易后股价波动、股东股权稀释、利益冲突、数字资产交易平台风险、托管风险、网络安全风险、新兴数字资产竞争、监管重新分类风险等 [21] - 过往业绩并不保证未来表现 [22]