市场整体表现 - 2月26日A股主要指数涨跌不一，上证指数微跌0.01%，深证成指上涨0.19%，创业板指下跌0.29%，科创综指表现突出，上涨1.29% [1] - 市场成交额显著放大至25566亿元，较上一交易日增加757亿元 [1] AI硬件板块强势领涨 - 受英伟达超预期财报及AI浪潮提振，CPO、铜缆高速连接、光纤、PCB、液冷服务器、半导体等AI硬件股集体大涨 [4] - 算力硬件股全天活跃，PCB、CPO、铜缆高速连接、光纤概念、电子元件等板块涨幅居前 [6] - 午后算力芯片概念拉升，寒武纪盘中大涨近10%，收盘涨7.96%，云天励飞、海光信息、芯原股份、摩尔线程等跟涨 [4][6] - 多只AI硬件龙头股成交额居前，胜宏科技、寒武纪、天孚通信成交额分别为247.03亿元、160.35亿元、156.56亿元，并均录得可观涨幅 [4] - 润泽科技股价大涨17.71%，成交额达146.23亿元 [5] - 多只个股涨停，包括丛米赤门（+20.01%）、聚飞光电（+20.00%）、明阳电路（+20.00%）、春晖智控（+20.00%）、杰普特（+20.00%）等 [8] 板块表现分化 - 环保股尾盘异动拉升，中科环保、启迪环境直线涨停 [5] - 电网设备、培育钻石等板块涨幅居前 [5] - 影视院线、保险、短剧游戏、汽车整车、贵金属等板块跌幅居前 [5] AI硬件板块上涨驱动因素 - 龙头公司业绩提振：算力芯片龙头海光信息2026年第一季度业绩预告显示，预计营业收入同比增长62.91%—75.82%，预计归母净利润同比增长22.56%—42.32%（扣非后同比增长62.95%—81.89%），主要因产品竞争力增强及AI产业需求提升 [9] - 国际巨头财报超预期：英伟达2026财年第四季度营收达681.27亿美元（上年同期为393.31亿美元），数据中心营收为623.8亿美元，均高于市场预期，并给出乐观的2027财年第一财季营收指引（764.4亿美元—795.6亿美元） [9][10] - 云厂商资本开支激增：TrendForce报告预计，2026年全球八大主要云端服务供应商（CSP）的合计资本支出将超过7100亿美元，年增率约61%，以加速AI应用导入与升级 [10] - 存储芯片市场变化：业内人士认为存储芯片供需缺口扩大，全球存储市场迎来涨价行情，或将持续2026年全年 [10] - 技术趋势与投资机遇：中信证券研报指出，在AI产业高景气下，光互联正替代铜连接成为关键，并建议关注由超节点互联密度提升带来的光通信、高速线模组、交换芯片及交换机、IDC等环节的投资机遇 [10][11]