核心事件 - 一个由14名成员组成的财务顾问团队Seven Bridges Wealth Advisors离开了Ameriprise Financial，在NewEdge Advisors的平台上创立了自己的财富管理业务[1] - 该团队加入的是NewEdge Advisors的1099合作模式，其选择该平台的原因是单一后台支持和开放架构模式[3] 团队背景与动机 - 团队名为Seven Bridges Wealth Advisors，位于纽约州白原市[1] - 团队包括创始合伙人Max DiSesa、28年前与Ameriprise共同创立该业务的Dave Mazzetti，以及管理合伙人Andrew Buscetto和Joe Femia，Robert Blenkle将担任高级副总裁兼财务顾问[2][3] - 团队经过数月战略讨论后决定寻求独立，以适应不断变化的行业和客户期望[2] NewEdge Advisors业务发展 - 此次招募是NewEdge Advisors近期系列招募活动的一部分，其在1月份从Ameriprise Financial和Raymond James招募的团队带来了总计19.4亿美元客户资产[4] - NewEdge Advisors是NewEdge Wealth的关联公司，后者专注于超高净值、家族办公室和机构客户，截至2025年12月31日，两家公司合计管理超过880亿美元客户资产[4] - 公司创始人兼联席首席执行官Alex Goss表示，在2026年，公司不仅计划通过平台模式增长，还计划通过招募顾问至其W-2雇员渠道来扩张，该渠道目前已有约14家公司，管理着约140亿美元客户资产[5]