融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项非经纪结构化私募配售[1] - 配售由两类流通股单位组成 旨在筹集最多300万美元的总收益[1] - 配售需获得多伦多证券交易所创业板接受 所发行证券在加拿大将有4个月加1天的禁售期[2] 融资方案具体条款 - 计划发行最多2,142,857个CMETC流通股单位 每单位价格0.56加元 以筹集最多120万美元[1] - 每个CMETC流通股单位包含1股CMETC流通普通股和1/2份普通股认股权证[1] - 计划发行最多3,600,000个流通股单位 每单位价格0.50加元 以筹集最多180万美元[1] - 每个流通股单位包含1股流通普通股和1/2份普通股认股权证[1] - 每份完整认股权证的行权价为0.50加元 可在发行日起24个月内行权以换取一股非流通普通股[1] 资金用途与税务安排 - 筹集资金将用于支付关键矿产勘探费用[1] - 公司将使用出售两类流通股单位所得的全部总收益 用于产生符合《所得税法》资格的“加拿大勘探支出”[3] - 对于流通股单位 相关支出将符合《所得税法》中的“流通采矿支出”资格[3] - 对于CMETC流通股单位 相关支出将符合《所得税法》中的“流通关键矿产采矿支出”资格[3] - 对于不列颠哥伦比亚省合格购买者购买的单位 相关支出还将符合《不列颠哥伦比亚省所得税法》中的“BC流通采矿支出”资格[3] - 合格支出将用于公司在不列颠哥伦比亚省矿权的勘探活动 并须在2027年12月31日前发生[3] - 公司将在2026年12月31日生效日 将合格支出放弃给两类流通股单位的初始购买者[3] - 私募配售所得款项将用于推进公司的各项勘探项目[4]