交易方案概览 - 锐新科技拟通过发行股份及支付现金的方式收购德恒装备51%股权 并同步募集配套资金[2] - 发行股份价格为每股18.08元 交易完成后德恒装备将成为锐新科技的控股子公司[2] - 本次交易预计构成重大资产重组 目前标的公司的审计和评估工作尚未完成[2] 交易双方业务概况 - 锐新科技主营业务为工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售 主要产品包括电气自动化设备元器件、汽车轻量化及热管理系统部品[2] - 标的公司德恒装备主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发生产与销售 以及汽车智能装备、工业视觉解决方案的设计开发与交付[2] - 德恒装备主要客户包括奇瑞汽车、零跑汽车等主机厂 市场认可度较高[3] 标的公司财务数据 - 截至2025年12月31日 德恒装备资产总计16.26亿元[3] - 2025年全年 德恒装备实现营业收入9.22亿元[3] - 2025年全年 德恒装备实现归母净利润7520.73万元[3] 交易目的与协同效应 - 本次交易符合锐新科技做优做强汽车业务板块的发展目标[3] - 交易完成后将实现对标的公司的控制并表和同业整合[3] - 双方在业务发展、客户资源、技术研发和产品布局方面具有良好的互补性和协同性 有助于扩充公司汽车产品矩阵与客户资源[3]