融资完成情况 - 公司成功完成了规模扩大的非经纪私募配售（Upsized Offering）的第二期及最终交割，两期共筹集资金3,999,999加元 [1] - 第一期交割于2026年2月18日宣布，发行了52,083,334个慈善流转股单位（Charity FT Units），单价0.048加元，筹集资金2,500,000加元，并发行了48,387,076个非流转股单位（NFT Units），单价0.031加元，筹集资金1,499,999加元 [1] - 第二期交割发行了24,970,947个非流转股单位（NFT Units），单价0.031加元，筹集资金774,099加元 [1] 发行证券条款 - 每个非流转股单位（NFT Unit）包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证，该权证可在发行后36个月内以每股0.05加元的行权价认购一股普通股 [2] - 每个慈善流转股单位（Charity FT Unit）包含一股“流转”普通股和一份可转让的普通股认股权证，该权证可在发行后36个月内以每股0.05加元的行权价认购一股普通股 [3] - 根据加拿大《所得税法》和萨斯喀彻温省《2014年矿产勘探税收抵免条例》，慈善流转股单位中的股份和权证符合“流转股”和“合格流转股”资格 [3] - 发行的总计100,470,410个单位根据国家文件45-106的认可投资者豁免发行，并受到自发行之日起四个月零一天的转售限制 [4] 融资资金用途 - 发行慈善流转股单位（Charity FT Units）所筹集的资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出将符合《所得税法》中定义的“流转关键矿产采矿支出”，以及根据萨省条例产生的“合格流转采矿支出”，这些合格支出将全部用于公司在加拿大萨斯喀彻温省的Gochager Lake项目，并需在2027年12月31日前发生，所有合格支出将于2026年12月31日生效并放弃给予慈善流转股单位的认购者 [5] - 发行非流转股单位（NFT Units）所筹集的净收益将用于公司矿产项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途 [6] 投资者构成与项目进展 - 机构投资者在此次扩大规模的股权融资中表现出浓厚兴趣，约占所筹总资金的52%，其中包括Crescat Capital LLC的后续投资、总部位于荷兰的Plethora Precious Metals Fund的后续投资，以及一个新的欧洲成熟机构投资者集团的大额订单 [5] - 此次融资使公司获得充足资金，以执行Gochager Lake计划中的勘探钻探计划，钻探进尺可达4,000米，钻探工作预计于三月的第一周开始 [5] - 过去18个月的地质工作已将Gochager Lake的地球化学足迹扩大到超过8公里，并积累了越来越多的高优先级钻探目标 [5] 中介费用 - 作为第二期交割相关服务的报酬，公司向某些合格中介人支付了18,986加元的现金佣金和612,440份中介人权证 [7] - 连同第一期交割的中介人佣金，此次扩大发行支付的总佣金为62,296加元和3,557,880份中介人权证，每份中介人权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.05加元的价格购买一股普通股 [7] 公司项目组合 - 公司是一家勘探公司，目标是通过发现岩浆镍硫化物矿床来保障北美关键矿产供应并支持全球绿色能源转型 [9] - 公司目前在萨斯喀彻温省丰富的跨哈德逊走廊拥有三个高质量勘探项目组合 [9] - Albert Lake项目：面积超过90,000公顷，包含历史性的Rottenstone矿山，公司勘探证实高品位Ni-Cu-Co+3E矿化向南延伸至少40米且仍未封闭，矿床可能被断层错断并在下盘继续延伸，在历史矿山以西-西北500-550米处通过钻探发现了一个新的类似Rottenstone的矿化带（300米以上的Bay Island Trend），沿走向仍未封闭，在历史矿山以南-西南约1.5公里处通过钻探也遇到了类似的Rottenstone主岩和矿化 [9][13] - Gochager Lake项目：面积超过33,000公顷，包含历史性的Gochager Lake矿床，根据历史记录，该矿床的勘探目标量为4-5百万吨，品位为0.3%-0.4%的镍和0.08%-0.09%的铜，公司已施工16个钻孔（5,549米），确认了镍铜品位与历史报告相当或更高，证实了矿床的存在，钻探证实矿化在历史矿床解释边界以下至少垂直延伸150米，且在各个方向都有很好的扩展潜力，地表填图和岩石地球化学证实矿床的主岩/容矿岩沿矿床东-东北走向延伸超过3.5公里，土壤地球化学已确定了一个有利的地球化学足迹，包括历史矿床在内，现已延伸超过8.6公里 [9][12][13] - Friesen Lake项目：面积超过10,000公顷，位于历史Rottenstone矿山西南40公里、历史Gochager Lake矿床西北30公里，该资产包含Olsen铜-镍-铂矿点，历史槽探和钻探表明超基性岩脉内存在铜-镍-铂1-钯和金矿化，公司迄今未在该项目进行任何勘探 [9][10] 历史矿床信息 - 历史性的Rottenstone矿山在1965年至1969年间进行小型露天开采/选矿作业，1965年开采了5,500短吨，报告的平均生产品位为3.23%镍、1.83%铜、0.14盎司/吨铂、0.10盎司/吨钯、0.03盎司/吨金和0.20盎司/吨银，1965年9月5日至11月7日对矿山精矿的初步选矿生产了1,070干短吨精矿，平均品位为10.83%镍、5.74%铜、0.33盎司/吨铂、0.53盎司/吨钯、0.10盎司/吨金和1.25盎司/吨银，萨斯喀彻温省矿产储量指数报告1969年最终矿山产量为28,724吨，平均品位为3.28%镍、1.83%铜和9.63克/吨3E，大约9,000吨精矿出售给了加拿大国际镍业有限公司 [11]