公司概况与市场地位 - 公司是中国循环包装服务提供商，主要专注于为汽车行业内的汽车零部件制造商及OEM提供服务，主要提供共享运营服务 [1][3] - 按2024年收入计，公司是中国循环包装服务第二大提供商，市场份额为1.5%，且是中国汽车共享运营服务市场的最大提供商，市场份额为8.2% [1][3] - 于2024年，公司所处的循环包装服务、共享运营服务及汽车共享运营服务分别占中国整体物流包装解决方案市场的6.4%、2.4%及1.0% [1][3] 财务表现与增长 - 公司收入由2022年的人民币6.48亿元增至2023年的人民币7.94亿元，并进一步增至2024年的人民币8.38亿元，复合年增长率为13.7% [2][4] - 公司收入由截至2024年8月31日止8个月的人民币5.07亿元增加至截至2025年8月31日止8个月的人民币5.33亿元 [2][4] 首次公开发售(IPO)详情 - 公司计划于2026年2月27日至3月4日招股，全球发售2033.6万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15% [1][3] - 最高发售价为每股14港元，每手500股，预期H股将于2026年3月9日上午九时正在联交所开始买卖 [1][3] 募集资金用途 - 假设发售价为每股12.5港元且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为2.048亿港元 [2][4] - 募集资金约25.0%将用于完善和升级数字系统和平台 [2][4] - 募集资金约25.0%将用于推进公司的海外扩张战略 [2][4] - 募集资金约20.0%将用于扩展公司在全国范围内的服务网络 [2][4] - 募集资金约20.0%将用于通过收购将公司服务的应用场景拓展至其他下游行业 [2][4] - 募集资金约10.0%将用于一般企业用途和营运资金 [2][4]