债券发行核心信息 - 新城发展控股有限公司与新城控股集团股份有限公司成功发行3.55亿美元高级无抵押债券 [2][6][12] - 本次债券发行期限为3年，票面利率为11.8% [4][6][13] - 债券的定价日期为2026年2月26日 [4][9] 发行参与方 - 本次债券发行的联席全球协调人为花旗集团和海通国际 [6][9][14] - 联席簿记管理人为龙石资本 [6][9][14] - 法律顾问包括中伦律师事务所有限法律责任合伙、金杜律师事务所、广东信达律师事务所及北京市通商律师事务所 [9][10] 公司背景 - 新城发展是一家专注于幸福生活构建的产业投资运营集团，业务涵盖住宅开发、商业开发、商业运营管理以及相关企业股权投资和资产管理 [6][14] - “新城系”旗下拥有三家上市公司，分别为新城控股（601155.SH）、新城发展（01030.HK）和新城悦服务（01755.HK） [6][14]