北美AI数据中心电力需求激增与缺电问题 - AI数据中心需求高增导致北美缺电问题日益严重 特朗普计划召集亚马逊、Meta、微软、谷歌等科技巨头签署承诺 要求其自行承担高耗能数据中心的电力成本 [1] - 机构测算 2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求期间复合年增长率约55% 未来三年累计需求超150GW [1] - 北美目前缺电问题凸显 自建电源成为大趋势 [1] 燃气轮机成为AI数据中心电源解决方案 - 燃气轮机凭借快速响应、高功率适配性、较低发电成本、高可靠性 成为AI数据中心主电源优先解 [1] - 全球海外燃气轮机龙头在手订单规模已远超其现有产能水平 全球燃气轮机巨头正推进产能扩张计划 [1] - 海外上游供应链扩产相对谨慎 产业链紧缺不断加剧 [1] 相关产业链投资机遇 - 国产燃气轮机整机与核心零部件产业链迎来机遇 [1] - 另外关注航改燃、船改燃缺口补充方案 [1] - 电力设备与燃气轮机相关产业链公司包括 东方电气、哈尔滨电气、上海电气、威胜控股、重庆机电等 [2]