中国AI行业对NVIDIA H200 GPU的需求与地缘政治动态 - NVIDIA H200 GPU若能进入中国市场 将受到阿里巴巴、字节跳动、腾讯和比亚迪等公司的巨大欢迎 这些GPU能力很强 既可用于训练也可用于推理[1] - 这些GPU的获得将对上述公司在未来6至9个月内训练先进模型产生重大影响[2] - 中国开发者占全球AI开发者的一半 他们大多习惯使用NVIDIA的硬件和CUDA软件来开发模型[3] 中国政府的政策平衡与国内GPU产业 - 中国政府正在走钢丝 努力确保国内需求 即确保华为以及一些近期在香港和上海上市的小型公司(如Biren、Moore Threads)等国内GPU制造商也能从中国领先公司获得需求[2] - 政府正在敦促这些领先公司考虑使用国内的替代产品[3] 围绕NVIDIA H200对华销售的地缘政治复杂性 - 围绕这些交易的地缘政治风向仍然复杂 交易可能需等到3月底4月初两国元首在北京会晤后才能取得进展 因为这是一个非常复杂的问题 双方都有利益相关者反对向中国销售H200[4] - 市场正在等待预计于3月31日进行的特朗普总统访华[5] 关于DeepSeek的传闻与指控 - 近期有报道称 DeepSeek未向美国芯片制造商展示其即将推出的AI模型 另有报道称其计划最快于下周发布的DeepSeek 2.0是在Blackwell上训练的[5] - 过去两周出现多项指控 包括一位未具名的美国政府官员声称DeepSeek的新模型是在内蒙古用Blackwell训练的 但目前缺乏独立的证据支持[6] - Anthropic和OpenAI指控DeepSeek及其他中国模型开发者使用了所谓的“蒸馏”技术 即利用领先模型的输出来训练自己的模型 这在该行业是相当普遍的做法 但至少部分中国模型开发者似乎在使用此技术[7] 市场对DeepSeek新模型的预期与反应 - 这些传闻和指控出现在备受期待的DeepSeek最新模型(可能是V4或R2推理模型)发布前夕 预计最快下周发布[8] - 市场对该发布抱有高度预期 这可能是行业部分人士和美国政府官员提出指控的原因之一[9] - 去年DeepSeek发布其首个推理模型时 曾引发华尔街的强烈反应 导致市场大幅抛售 但人们后来克服了对DeepSeek和中国模型的初步恐惧 认识到问题比“中国模型更好或更便宜”更为复杂[8]