行业驱动因素 - 美国AI需求推动电力容量高速增长 机构测算2025-2028年期间CAGR约55% 未来三年累计需求超150GW [1] - AI数据中心建设进入高速增长期 成为燃气轮机等电力设备需求的核心驱动力 [1] 燃气轮机行业供需格局 - 海外燃气轮机整机厂商产能已普遍排满至2029年末 [1] - 头部重型燃气轮机扩产产能仍需等待至2027年后才能释放 [1] - 行业存在超过30%的供需缺口 需求外溢趋势短期内预计加强 [1] - 随着产能逐步释放 行业有望实现新签订单确认与收入及利润的同步提升 [1] 国防军工板块市场表现 - 截至2026年2月27日10:07 中证国防指数上涨0.31% [1] - 指数成分股表现活跃 宝钛股份上涨10.00% 三角防务上涨7.42% 图南股份上涨5.95% 鸿远电子上涨3.81% 臻镭科技上涨3.74% [1] - 跟踪该指数的国防ETF上涨0.47% 最新价报1.06元 并冲击连续第6个交易日上涨 [1] 中证国防指数概况 - 中证国防指数选取十大军工集团旗下上市公司 以及为武装力量提供装备或与军方有实际承制销售合同的相关上市公司证券作为样本 [1] - 指数旨在反映国防产业上市公司证券的整体表现 [1] - 截至2026年1月30日 指数前十大权重股合计占比为42.4% [2] - 前十大权重股包括航天电子 航发动力 中航沈飞 中航光电 睿创微纳 菲利华 中航西飞 西部超导 中航机载 臻镭科技 [2]