文章核心观点 - 尽管英伟达股价下跌对半导体板块产生短期拖累，但开年以来半导体设备成为芯片行业最强细分方向，相关ETF涨幅显著，主要驱动力来自存储芯片超级周期、AI算力需求爆发式增长以及卖方市场下芯片价格预期大幅上调[1] 半导体设备板块表现 - 科创半导体ETF(588170)年初至今上涨23.59%，半导体设备ETF华夏(562590)同期上涨23%[1] - 科创半导体ETF(588170)最新规模达88亿元，居同标的第一，近20日合计净流入11.65亿元[1] 行业需求与投资动态 - 存储芯片行业超级周期持续，SK海力士将追加超150亿美元投资在韩国新建晶圆厂[1] - 苹果同意将三星存储芯片的价格提高100%[1] - AI基础设施供应商CoreWeave CEO表示AI算力需求"无情且永无止境"，推理需求爆发使得A100芯片不跌反涨[1] - CoreWeave预计2026年公司资本开支将翻倍至超300亿美元[1] 市场预期与价格展望 - 花旗集团上调2026年存储芯片预期，将DRAM平均售价涨幅从53%上调至88%[1] - 花旗集团将NAND平均售价涨幅从44%上调至74%[1] - 市场进入"失控式上涨"和"剧烈卖方市场"，AI基础设施投资导致需求增速远超供给，产能扩张受限，短缺将贯穿2026年全年[1] 相关产品与成份股 - 科创半导体ETF(588170)成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）[1] - 半导体设备ETF华夏(562590)权重股包含北方华创（半导体设备）、中微公司（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片）、南大光电（ArF光刻胶）[1][2]