融资方案核心信息 - Sirios Resources Inc 宣布与 National Bank Capital Markets 和 MDCP Securities Ltd 作为代理机构，达成一项“最大努力”私募配售协议 [1] - 融资包括两部分：i) 以每股0.27加元的价格发行最多40,740,740股流转股单位，筹集最多约11,000,000加元；ii) 以每股0.20加元的价格发行最多45,000,000股硬美元单位，筹集最多9,000,000加元 [1] - 代理机构被授予一项期权，可在截止日期前48小时行使，以相同条款额外出售最多25,000,000股硬美元单位，筹集最多5,000,000加元 [2] 融资单位构成与条款 - 每个流转股单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，所包含的股票和权证均符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”资格 [3] - 每个硬美元单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [4] - 每份权证赋予持有人在截止日期后12个月内，以每股0.30加元的价格购买一股非流转普通股的权利 [4] - 若截止日期后两个月起，公司普通股在交易所的收盘价连续20个交易日超过0.30加元，公司可加速权证到期日，使其在通知后30天到期 [5] 融资豁免与证券交易性 - 此次发行依据加拿大国家文书45-106中的“上市发行人融资豁免”进行 [6] - 根据适用的加拿大证券法，向加拿大居民买家出售的与此次发行相关的证券预计可立即自由交易 [6] - 单位也可能根据美国《1933年证券法》的注册豁免，在美国或向美国人士提供，或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或同等基础提供 [6] 募集资金用途 - 出售流转股单位所得的总收益将用于产生（或被视作产生）符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出需符合“流转采矿支出”资格，并与公司在加拿大的项目相关，相关支出将在2027年12月31日或之前发生，并将在2026年12月31日或之前为初始认购者放弃该等合格支出 [7] - 若公司未能按时放弃合格支出或支出被加拿大税务局削减，公司将（在税法允许范围内）赔偿初始认购者因此产生的额外税款 [7] - 出售硬美元单位所得的净收益将用于产生额外的加拿大勘探支出，以及一般公司行政开支和营运资金用途 [8] 交易时间与条件 - 此次发行预计于2026年3月18日左右或公司与代理机构商定的其他日期完成 [9] - 交易完成需满足某些交割条件，包括但不限于获得所有必要批准，包括交易所的批准 [9] 公司背景 - Sirios Resources Inc 是一家总部位于魁北克的矿产勘探公司，专注于开发其在加拿大Eeyou Istchee James Bay地区的高潜力黄金项目组合 [12]