公司融资与项目动态 - 公司子公司APLD Compute 2计划进行私募发行，发行总额为21.5亿美元、于2031年到期的优先担保票据 [1] - 此次票据发行所得净款将用于资助位于北达科他州哈伍德的AI工厂园区“Polaris Forge 2”中200兆瓦关键IT负载的开发与建设 [2] - 票据将由APLD Compute 2现有及未来的直接与间接子公司提供全额无条件担保，并以APLD Compute 2及担保人几乎全部资产、以及APLD Compute 2的母公司所持有的其全部股权权益作为第一优先留置权担保 [3] - 公司将就Polaris Forge 2项目提供惯常的完工担保，以确保该项目及时完工 [4] - 此次发行受市场和其他条件制约，能否完成、何时完成以及以何种条款完成均无法保证 [4] 证券发行细节 - 本次票据发行将依据美国证券法144A规则向合理认定的合格机构买家进行私募，并依据S条例向美国境外的非美国人发行 [1][5] - 本次票据未根据证券法或其他司法管辖区的证券法律进行注册，未经注册或适用豁免不得在美国境内发售或销售 [5] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何州或司法管辖区进行任何票据销售，如果在该等州或司法管辖区的证券法下，此类要约、招揽或销售在注册或取得资格前属于非法行为 [6] 公司业务概况 - Applied Digital是一家为人工智能、网络和区块链工作负载设计、建造和运营高性能、可持续工程数据中心及托管服务的公司 [7] - 公司总部位于德克萨斯州达拉斯，成立于2021年，结合了超大规模数据中心专业知识、专有的无水冷却技术和快速部署能力 [7] - 公司通过其获奖的Polaris Forge AI工厂模式，在服务不足的社区创造经济机会 [7]