现金要约收购与债券赎回 - 公司宣布启动对四系列未偿高级票据的现金要约收购，并计划全额赎回其2027年到期的4.650%高级票据 [1] - 现金要约收购的目标是，在剔除应计未付利息后，购买这些票据的总对价不超过5亿美元 [1] - 公司将于2026年3月12日赎回其全部未偿本金为6.5亿美元的2027年到期4.650%高级票据 [2] 现金要约收购具体条款 - 要约收购涉及四系列票据：2052年到期的5.650%票据、2044年到期的5.450%票据、2029年到期的3.450%票据以及2032年到期的5.050%票据 [1] - 各系列票据的未偿本金分别为：2052年票据4.5亿美元、2044年票据3.5亿美元、2029年票据1.71612亿美元、2032年票据6亿美元 [1] - 公司采用“瀑布”方法，按接受优先级顺序收购票据，直至达到5亿美元的总对价上限 [1] - 要约收购的到期时间为纽约时间2026年3月30日下午5点，除非公司提前终止或延长 [1] 早期投标激励与结算安排 - 为鼓励早期投标，在早期投标截止时间（纽约时间2026年3月13日下午5点）或之前有效投标的票据持有人，有资格获得“总对价”，其中包含每1000美元本金50美元的早期投标溢价 [1] - 在早期投标截止时间之后但在到期时间之前投标的持有人，将获得总对价减去早期投标溢价 [1] - 预计早期结算日为2026年3月18日，最终结算日为2026年4月1日 [1][2] - 被接受购买的票据持有人还将获得截至（但不包括）适用结算日的应计未付利息 [1] 2027年票据赎回详情 - 2027年票据的赎回日为2026年3月12日 [2] - 赎回价格将取以下两者中的较高值：一是根据特定公式计算的现值总和，二是票据本金的100% [2] - 此外，公司还将支付截至赎回日的应计未付利息 [2] 交易相关方 - 本次要约收购的交易经理为摩根大通证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、Truist Securities, Inc. 以及美国合众银行投资公司 [2] - 要约收购的投标代理和信息代理为Global Bondholder Services Corporation [2]