海外市场与地缘政治 - 美股主要指数涨跌互现，道指跌0.15%，纳指涨0.36%，标普500涨0.04%，科技股中英伟达涨2.93%，微软涨1.48% [1] - 特朗普表示对伊军事行动可能持续四五周，已做好更长期准备，不排除派遣地面部队 [1] - 受地缘冲突影响，WTI 4月原油期货大涨6.28%至71.23美元/桶，布伦特4月原油期货大涨6.68%至77.74美元/桶 [1] - 中东冲突导致超级油轮运费创历史新高，基准油轮收入达到42.4万美元/日 [2] - 沙特最大炼油厂遭无人机袭击关闭，推动油价急升 [3] 能源与大宗商品 - 卡塔尔能源公司LNG出口设施因遭袭击停产，欧洲基准天然气期货价格暴涨50% [4] - 高盛分析称，若封锁持续，欧洲气价可能翻倍 [4] - 分析指出，欧洲天然气库存水平异常偏低，需在今夏大量进口LNG以补充库存 [10] - 国内券商认为，上游气价回落和消费量恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增 [10] 科技与人工智能 - 英伟达向光通信公司Lumentum和Coherent分别投资20亿美元 [5][11] - Lumentum的OCS订单积压已突破4亿美元，Coherent是谷歌、英伟达等巨头的核心供应商 [11] - 投资旨在保障AI算力集群所需光器件供应，OCS技术可使AI算力集群功耗降低30%以上 [11] - OCS市场规模2025年约4亿美元，预计2029年超25亿美元，四年复合年增长率达58% [11] - 苹果发布配备MagSafe充电功能的iPhone 17e及性能更强的iPad Air [6] - 大批OpenAI用户转投Anthropic，后者登顶美国APP下载榜 [7] - ASML计划将芯片制造设备扩展至先进封装领域 [7] - GPT-5.4据传下周上线，具备200万上下文窗口和持久化状态 [7] - MINIMAX的M2系列文本模型在2026年2月的平均单日token消耗量已增长至2025年12月的超过6倍 [13] 国内政策与产业 - 工信部等四部门鼓励保险资金对承担国家重大科技项目的企业给予重点支持，加强对新兴产业和未来产业的投资布局 [8] - 我国建成全球最大的可再生能源体系，每用10度电就有近4度是绿电 [13] - 国家发改委推动低空经济多元发展步入快车道 [13] - 中国工程院战略咨询中心称脑机接口有望成未来产业增长新引擎 [13] - 券商认为，3月全国两会召开在即，“新质生产力”、“AI+制造”、“绿色低碳”等政策方向值得关注 [9] 华为与算力产业链 - 华为在MWC26首次海外展出全液冷AI超节点产品，包括Atlas 950 SuperPoD等 [13][14] - Atlas 950 SuperPoD最大支持8192卡通过灵衢协议实现互联，具备超大带宽、超低时延等优势 [14] - 华为产业链相关公司股价上涨，如芯碁微装涨1.37%，华丰科技涨0.37% [19][20] 其他热点行业与公司动态 - 防水材料龙头发布提价函，工程端沥青类产品价格将上调5%-10% [12] - 头部钛白粉企业启动新一轮调价 [13] - 我国在固态量子光源研究上取得重要进展，成功研发高效率、高纯度的双光子发射器 [13] - 阿里千问首款AI眼镜正式上线，全面接入千问App，最低售价1997元 [13] - *ST松发下属公司签约建造2艘30.6万吨超大型原油运输船，合同金额合计约2-3亿美元 [15] - 洁美科技筹划购买埃福思100%股权，股票停牌 [17] - 长安汽车拟以10亿元-20亿元回购公司股份 [17] - 沃尔德拟发行股票募资不超过3亿元用于金刚石微钻产业化项目 [17] - 圣晖集成2025年净利润1.54亿元，同比增长34.91% [17] - 汉马科技2月货车销量1201辆，同比增长48.27% [17] 市场表现突出的板块与个股 - 光通信板块表现强势，凯格精机涨20%，汇绿生态涨10%，世嘉科技涨6.75%，长江通信涨5.47% [16][18][19] - 油服板块上涨，通源石油涨19.97%，迪威尔涨5.43% [16][19] - 液冷概念股上涨，苏州天脉涨15.03%，科创新源涨15.02%，江顺科技涨10%，飞龙股份涨10% [16][18] - 有色金属板块多股上涨，翔鹭铝业涨10.01%，华锡有色涨10.01%，新金路涨10%，章源铝业涨8.23% [16][18] - 智能电网板块活跃，智洋创新涨10.29%，海星股份涨10%，长源东谷涨10%，四方股份涨7.46% [16][18][19] - 算力概念股上涨，中富电路涨10.11%，利通电子涨10%，欧陆通涨8.19% [16][18] - 航运股招商轮船涨9.98% [18] - 光纤光缆公司上涨，烽火通信涨10.01%，长飞光纤涨4.8%，亨通光电涨4.42% [18][19] 限售股解禁 - 3月3日，金海通解禁市值50.06亿元，解禁比例30.29% [21] - 3月4日，四川黄金解禁市值73.32亿元，解禁比例31.32% [21]