CPO概念板块市场表现 - CPO概念板块整体表现强势，截至发稿，CPO概念指数报收5506.36点，涨幅达4.99% [2] - 板块获得主力资金大幅净流入，净流入金额为83.96亿元 [1] - 板块内多只个股涨停或大涨，其中聚飞光电实现“20cm”涨停，新易盛涨幅超过13%，沃格光电、华工科技涨停 [1] 领涨个股及资金流向 - 新易盛是板块内领涨龙头，股价最新报417.50元，涨幅为13.03%，获得主力资金净流入近31亿元 [1][2][3] - 中际旭创股价最新报581.30元，涨幅为7.85%，获得主力资金净流入超16亿元 [1][2][3] - 联特科技股价上涨9.42%，永鼎股份股价上涨6.57% [1] 行业核心驱动事件 - 英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，以支持对人工智能系统至关重要的技术 [3] - 具体投资为：向Lumentum Holdings Inc.和相干公司各投资20亿美元，投资包括多年期采购协议及先进激光组件的使用，资金将用于支持研发 [3] - Lumentum生产用于支持AI和云计算基础设施的高性能激光器，相干公司从事对数据中心和前沿通信系统至关重要的先进光学技术业务 [4] 机构观点与投资逻辑 - 开源证券认为，英伟达的投资再次印证光通信技术或成为未来AI数据中心互联的核心技术 [4] - 机构建议重视硅光、CPO、OCS、空芯光纤、薄膜铌酸锂等光技术升级带来的机遇，并强调上游供应链的重要性，认为未来龙头公司竞争优势将持续凸显 [4] - 机构推荐“四重点+四小龙”核心组合：“四重点”推荐中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信；“四小龙”受益标的包括罗博特科、致尚科技、炬光科技、杰普特等 [4]