核心观点 - GoDaddy被列为13只最被低估的标普500指数成分股之一 [1] - 尽管多家投行下调目标价且近期业绩指引略显疲软 但公司长期增长潜力仍受关注 特别是其新的“代理服务”和人工智能计划 [2][3] 投行观点与目标价调整 - Evercore ISI将目标价从145美元大幅下调至95美元 维持“与大盘持平”评级 [2][7] - 花旗将目标价从195美元下调至110美元 维持“买入”评级 认为2026年和2027年业绩预期有潜在上行空间 [2] - Cantor Fitzgerald将目标价从130美元下调至90美元 维持“中性”评级 [3] 第四季度及2026年财务业绩与指引 - 第四季度每股收益为1.80美元 超出市场普遍预期的1.59美元 [4] - 第四季度营收为12.7亿美元 符合市场普遍预期的12.7亿美元 [3][4] - 第四季度预订量同比增长放缓至5% 原因包括新的市场进入策略和一年期域名促销活动 [3] - 公司预计2026年全年营收在51.95亿美元至52.75亿美元之间 略低于市场普遍预期的52.8亿美元 [4] - 公司预计第一季度和2026年全年营收同比增长6% 略低于此前市场预期 [3] 业务展望与战略举措 - 第一季度预订量预计将减速 下半年恢复正常 [3] - 花旗对GoDaddy较新的“代理服务”表示鼓励 [2] - 持续的人工智能计划和效率提升项目支持长期增长 [3] - 近期与人工智能相关的市场情绪可能对估值倍数构成压力 [3]