私募配售完成情况 - 公司已完成先前宣布的私募配售 总收益为19,999,997.41美元 [1] - 配售由两部分组成 第一部分以每股2.51美元的价格发行5,976,095个单位 收益14,999,998.45美元 [2] - 第二部分以每股2.64美元的价格发行1,893,939个单位 收益4,999,998.96美元 [2] 配售单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [3] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行日起一年内 以每股3.50美元的价格购买一股额外普通股的权利 [3] 中介费用与经纪人认股权证 - 就首次发行 公司将支付总计709,199.87美元的现金报酬 并发行282,549份经纪人认股权证 [4] - 每份首次发行的经纪人认股权证赋予持有人在发行日起一年内 以每股2.51美元的价格购买一股普通股的权利 [4] - 就额外发行 公司将支付总计236,399.96美元的现金报酬 并发行89,545份经纪人认股权证 [4] - 每份额外发行的经纪人认股权证赋予持有人在发行日起一年内 以每股2.64美元的价格购买一股普通股的权利 [4] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于继续推进公司旗舰项目Salvadora的勘探工作 以及用于一般营运资金目的 包括本次发行的费用 [5] - 公司正专注于推进其位于智利巨型斑岩带的旗舰项目Salvadora 目前正在已确定的5个目标中的2个上进行第6阶段钻探计划 [5] - 从先前在4个不同目标上进行的钻探阶段获得的结果 使管理层确信Salvadora项目范围内存在多个重要的富金和富铜浅成热液和/或斑岩型系统 [5] 证券锁定期与监管批准 - 本次发行的普通股、认股权证和经纪人认股权证将受到四个月零一天的锁定期限制 [5] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5]