公司融资与业务分拆 - Aptiv通过其子公司启动了15亿美元的优先票据发行 为分拆其电气分配系统业务进行融资 [1] - 此次发行由为EDS业务分拆而设立的控股公司Versigent Limited的子公司Cyprium Corporation和Cyprium Holdings Luxembourg作为共同发行人执行 [2] - 发行的票据包括2031年和2034年到期的优先票据 [2] - 共同发行人还同时安排了额外的融资安排 包括8.5亿美元的优先担保循环信贷额度和5亿美元的优先担保定期贷款额度 [3] - 分拆完成后 共同发行人计划将票据发行所得以及定期贷款项下的借款用于向Aptiv支付股息 [3] - 在支付股息并覆盖预估的交易费用和开支后 Versigent预计将保留3亿美元的现金 [4] - 票据发行所筹集的资金将存入第三方托管账户直至满足与分拆完成相关的条件 [4] 业务分拆详情 - 此次融资活动与Aptiv计划分拆其电气分配系统业务相关 [1] - EDS业务为汽车提供低压和高压电源、信号和数据分配系统 支持功能日益丰富的车辆 包括电动车型 [1] - 分拆完成后 剩余资金将用于支持公司的一般运营活动 [4] - EDS部门的工程能力可优化车辆架构系统 帮助原始设备制造商客户减轻车辆重量、降低质量与成本 [5]