债务发行核心信息 - 贝克休斯公司成功定价65亿美元和30亿欧元两笔高级无抵押票据发行[1] - 美元票据发行包含5个批次，总额65亿美元；欧元票据发行包含4个批次，总额30亿欧元[1] - 票据由贝克休斯全资子公司Baker Hughes Holdings LLC及其子公司发行，并由贝克休斯提供全额无条件担保[1] - 票据发行预计于2026年3月11日完成，需满足常规交割条件[3] 发行资金用途 - 发行所筹净收益将用于支付贝克休斯拟议收购Chart Industries, Inc全部已发行普通股的部分现金对价[2] - 若Chart收购未完成，票据将根据特定条款进行特殊强制赎回，赎回价格为该系列票据本金总额的101%[2] 票据发行批次详情 - 美元票据：5亿美元、利率4.050%、2029年到期；12.5亿美元、利率4.350%、2031年到期；7.5亿美元、利率4.650%、2033年到期；20亿美元、利率5.000%、2036年到期；20亿美元、利率5.850%、2056年到期[8] - 欧元票据：6亿欧元、利率3.226%、2030年到期；9亿欧元、利率3.812%、2034年到期；7.5亿欧元、利率4.193%、2038年到期；7.5亿欧元、利率4.737%、2046年到期[8] 承销商信息 - 美元发行全球协调人与簿记管理人：高盛与摩根士丹利[4] - 美元发行联合簿记管理人：花旗、德意志银行、摩根大通[4] - 欧元发行全球协调人与簿记管理人：高盛与摩根士丹利国际[4] - 欧元发行联合簿记管理人：花旗环球市场有限公司、德意志银行伦敦分行、摩根大通证券[4] - 美元与欧元发行另有被动簿记管理人、高级联合管理人和联合管理人参与[5][6] 公司背景 - 贝克休斯是一家能源技术公司，为全球能源和工业客户提供解决方案[14] - 公司拥有百年历史，业务遍布120多个国家[14]