海外市场与宏观动态 - 美股三大指数集体收跌，道琼斯工业平均指数收跌1.61%，纳斯达克综合指数收跌0.26%，标普500指数收跌0.57% [1] - 美国科技股表现分化，英伟达尾盘拉升收涨0.16%，微软涨1.35%，亚马逊涨0.98%，特斯拉跌0.10%，谷歌A跌0.74%，苹果跌0.85%，Meta跌1.07% [1] - 美国国防部正就五种关键矿物的潜在储备征求信息 [2] - 美国拟将AI芯片出口管制扩展至全球，英伟达、AMD等公司出口需获许可 [3] - 美国内政部长称正在考虑控制油价的各种选项，美国总统特朗普表示将采取进一步措施来减轻石油压力 [4] - 美国七大科技巨头签署自主供电承诺 [8] 人工智能与科技前沿 - OpenAI发布GPT-5.4及GPT-5.4 Pro模型，支持高达100万token的上下文窗口 [5] - 亚马逊推出人工智能平台，实现医疗保健行政工作自动化 [6] - AI强劲需求推动鸿海今年前两个月营收飙升21.6%，创下历史同期新高 [7] - 阶跃星辰Step 3.5Flash冲上OpenClaw榜首 [15] - AI需求暴涨引发存储芯片价格暴涨，小米集团创始人雷军表示手机业务面临很大压力 [13] - 并行科技拟以8066万元采购GPU算力服务器和存储设备 [20] 国内政策与经济 - 中国央行计划于3月6日开展8000亿元买断式逆回购操作 [9] - 《政府工作报告》起草组成员陈昌盛表示，将进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同的新型基础设施建设 [10] - 光大证券指出，在地缘因素预期相对稳定后，叠加两会召开带来的政策有利信号，A股短线或呈平缓修复 [11] - 3月6日下午3时将举行经济主题记者会，郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清出席 [15] - 3月7日下午3时将举行吹风会，请国家发展改革委副主任郑备解读“十五五”规划《纲要（草案）》 [15] 新能源汽车与充电设施 - 比亚迪正式发布第二代刀片电池及兆瓦闪充技术，从10%充至97%仅需9分钟，创下全球量产车型最快充电速度 [12] - 在哈尔滨-20℃极寒环境下，第二代刀片电池从20%充至97%仅需12分钟 [12] - 国家发改委等六部门目标到2027年底全国建成2800万个充电设施，新增160万个直流充电枪，其中大功率充电枪10万个，并推动V2G双向充放电设施超5000个 [12] - 截至2025年8月，全国充电基础设施总数已达1734.8万个，同比增长53.5% [12] 半导体与存储产业 - 存储涨价的核心逻辑已从周期性转向结构性，核心驱动力来自AI革命带来的HBM需求激增 [13] - 兴业证券指出，AI训练和推理拉动数据中心对HBM、大容量DDR5及企业级SSD需求快速增长 [13] - 企业级SSD正加速替代HDD，2024-2030年企业级SSD需求CAGR预计达54%，远高于HDD的26% [13] - NL HDD交期已从数周急剧延长为52周以上，大容量QLC SSD出货有望于2026年出现爆发性增长 [13] - 上游原厂产能向HBM迁移导致传统DRAM和NAND供给收缩，下游终端厂商成本压力上升 [13] 能源与电力基础设施 - “十五五”规划纲要草案提出深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，实施非化石能源十年倍增行动 [14] - 风电发电曲线均匀，出力同步率低的特征将使其在电力市场化时代更具备竞争力 [16] - 政策明确推动“沙戈荒”新能源基地各类型电源整体参与电力市场，支持分布式新能源以聚合交易等模式参与市场 [16] - 三星医疗子公司签订9.49亿元荷兰Enexis电力局变压器框架合同 [18] - 宏盛华源下属子公司预中标9.75亿元南方电网项目 [20] 商业航天与高端制造 - 美国参议院商务委员会审议通过《2026年NASA授权法案》，授权2026财年拨款247亿美元，2027财年拨款253亿美元，较前一年增长2.5% [16] - 中国商业航天正从“探索验证”阶段向“成长爆发”期过渡，预计在“十五五”期间实现火箭高频发射与卫星规模化批量生产的双重突破 [17] - 220吨级液氧甲烷火箭发动机“蓝焱”完成整机试车 [15] - 金诚信承接江西铜业集团银山矿业开拓工程，签约金额约1.66亿元 [18] 上市公司动态 - 京东2024年第四季度净营收同比增长1.5%至3523亿元，新业务投入致单季净亏损27亿元，外卖投入将低于去年，言犀大模型调用量激增百倍 [15] - 哔哩哔哩2024年第四季度营收同比增长8%，经调整净利润增94%，首次实现全年盈利 [15] - 盛合晶微科创板IPO注册生效 [15] - 银轮股份全资子公司获得某国际著名机械设备公司燃气发电机尾气排放处理系统项目定点，预计年销售额约1.31亿美元，2026年四季度开始供货 [18] - 恒尚节能中标南外滩金融中心幕墙专业分包工程，中标金额4.79亿元，约占公司2024年营业收入的22.17% [20] - 蓝焰控股全资子公司取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权证 [20] - 瑞德智能拟以5000万元增资谷东智能，布局AR眼镜光学底层技术 [20] - 亚玛顿太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品有向北美客户持续进行供货 [20] - *ST松发下属公司签订4艘超大型原油运输船建造合同，金额合计约4-6亿美元 [20] - 傲农生物2026年2月生猪销售量同比增52.10% [20] 市场表现与创新高个股 - 2026年3月5日，聚飞光电（MicroLED）涨幅20.02%，凌玮科技（化工）涨幅17.38%，凯格精机（半导体）涨幅14.61% [19] - 海联讯（智能电网）涨幅14.47%，特瑞斯（天然气）涨幅14.27%，中国西电（智能电网）涨幅10.02% [19] - 汇绿生态（光模块）与世嘉科技（光模块）均录得10%涨幅 [19] - 振华股份（智能电网）、行动教育（教育）涨幅均为10% [19] 限售股解禁 - 2026年3月6日，合力泰解禁市值47.01亿元，解禁比例21.38%；新巨幸解禁市值10.74亿元，解禁比例30.88% [23] - 2026年3月9日，茂莱光學解禁市值120.56亿元，解禁比例68.18%；通行宝解禁市值54.76亿元，解禁比例69.23% [23] - 维峰电子解禁市值30.04亿元，解禁比例54.03%；播恩集团解禁市值14.55亿元，解禁比例65.35% [23]