融资事件完成 - SCHMID集团完成了其先前宣布的3000万美元可转换票据融资的第二期发行 第二期发行金额为1500万美元 使得该轮融资总额达到3000万美元[1] - 第一期1500万美元的票据已于2026年1月21日发行 第二期发行的前提是涵盖票据和认股权证基础股票的F-1表格注册声明生效 该声明于2026年3月3日获得美国证券交易委员会批准 第二期1500万美元票据遂于2026年3月5日发行[2] - 与第二期票据相关 公司根据2026年1月签署的投资协议 向投资者额外发行了认股权证 权证行权期至2028年12月15日 行权价格为票据下适用的固定溢价转换价格中的较低者 可选择现金行权或由公司决定的无现金行权方式[3] 资金用途与交易参与方 - 本次发行票据的净收益预计将用于一般公司用途 包括营运资金 资本支出以及潜在的收购或投资[4] - William Blair在此次融资交易中担任独家配售代理[4] 公司管理层观点 - 公司首席财务官Arthur Schuetz表示 完成第二期融资是一个重要里程碑 额外的资本增强了公司的资产负债表 并支持其增长战略的执行 包括满足不断增长的客户订单量和预期的市场需求[5] 公司业务概况 - SCHMID集团是全球领先的解决方案提供商 服务于高科技电子 光伏 玻璃和能源系统行业 总部位于德国弗罗伊登施塔特[9] - 公司成立于1864年 目前在全球拥有约700名员工 在德国和中国等地设有技术中心和制造基地 并在全球拥有多个销售和服务网点[9] - 集团专注于为电子 可再生能源和储能等多个行业开发定制化设备和工艺解决方案 其用于制造基板 印刷电路板和其他电子元件的系统及工艺解决方案确保了最高的技术水平 高良率 低生产成本 以及在绿色生产流程中的最大化效率 质量和可持续性[9]