融资事件核心信息 - 公司宣布与一组精选的机构合格投资者达成证券购买协议 进行约2.4亿美元的私募配售 扣除配售代理费用和发行费用前 预计于2026年3月9日左右完成 [1] - 此次私募配售根据适用的纳斯达克规则进行 定价满足“最低价格”要求 [1] 融资具体条款 - 公司以每股5.61美元的价格出售14,973,257股普通股 [2] - 同时向选择该方式的投资者提供预融资认股权证 以每份5.609美元的价格购买最多27,807,482股普通股 每份认股权证的行权价为每股0.001美元 可立即行权且直至全部行权完毕 [2] 投资者与资金用途 - 本次私募的基石投资者包括现有及新投资者 如Perceptive Advisors、Bain Capital Life Sciences、RA Capital Management、Invus、Vestal Point Capital、Janus Henderson Investors和Deep Track Capital等 [3] - 公司预计将此次私募的净收益用于资助正在进行的研发管线项目、业务拓展活动 以及用作营运资金和其他一般公司用途 [3] 交易中介机构 - Leerink Partners和花旗集团担任此次融资的联合首席配售代理 [4] - Cantor担任此次融资的联合首席配售代理 [4] - Truist和H.C. Wainwright & Co.担任此次融资的联席配售代理 [4] 证券注册安排 - 私募配售中出售的证券未根据经修订的《1933年证券法》或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册 [5] - 公司已同意在私募结束后的30天内 向美国证券交易委员会提交注册声明 以注册此次私募发行的普通股以及因行使此次私募发行的预融资认股权证而可发行的普通股的转售 [5] 公司业务概况 - Solid Biosciences是一家专注于开发针对罕见神经肌肉和心脏疾病的精准基因药物公司 [7] - 公司主要研发管线包括：针对杜氏肌营养不良症的SGT-003 针对弗里德赖希共济失调的SGT-212 针对儿茶酚胺敏感性多形性室性心动过速的SGT-501 以及针对TNNT2介导的扩张型心肌病和其他致命遗传性心脏病的SGT-601 [7] - 公司还致力于开发具有潜力的基因调控因子库和其他赋能技术 以期对跨行业的基因治疗递送产生重大影响 [7] - 公司由受杜氏肌营养不良症直接影响的人士创立 其使命是改善患有罕见疾病患者的日常生活 [7]