交易概述 - Lisata Therapeutics公司宣布已与Kuva Labs Inc达成最终协议 将被后者收购[2] - 根据合并协议 Kuva将启动要约收购 以每股5美元现金加上一份或有价值权利收购所有已发行和流通的普通股[3] - CVR赋予持有者额外获得每股1美元现金付款的权利 条件是针对候选产品certepetide的新药申请或类似注册文件在交易完成七周年之前或CVR协议终止之前 被提交或正式接受审阅[3] - 交易预计将于2026年第二季度完成[1][4] - 交易完成后 Lisata将成为私营公司Kuva的一部分 其普通股将从纳斯达克资本市场退市并注销注册[5] 交易条款与条件 - 每股收购对价包括5美元现金 以及一份可能带来额外1美元现金的CVR[1][3] - 交易需满足合并协议中的惯常要约条件 包括公司多数流通股的投标[4] - 合并协议不包含融资条件[4] - 如果要约收购完成 Kuva将通过第二步合并以相同对价收购未投标的股份和可转换证券[4] 董事会建议与顾问 - Lisata董事会一致认为该协议及拟议交易是适当的、公平的 且符合公司及其股东的最佳利益[6] - 董事会已正式授权并批准该合并协议 并一致建议所有股东接受要约并投标其股份[6] - Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky & Popeo, P.C 担任Lisata的法律顾问 H C Wainwright & Co 担任其财务顾问[7] - Goodwin Procter LLP 担任Kuva的法律顾问[7] 公司背景介绍 - Lisata Therapeutics是一家临床阶段的制药公司 致力于发现、开发和商业化创新疗法 用于治疗晚期实体瘤和其他重大疾病[8] - 其环肽候选产品certepetide是一种研究性药物 旨在激活一种新的摄取途径 使联用或偶联的抗癌药物能够更有效地选择性靶向和穿透实体瘤[8] - 公司已基于其CendR平台技术建立了值得注意的商业和研发合作伙伴关系[8] - Kuva Labs是一家临床前生物科学公司 开发专有的NanoMark™直接磁共振成像平台[10] - 该技术能够以最高对比度和空间分辨率对实体瘤进行选择性且明确的成像 而无需使用电离辐射[10]