Applied Digital (APLD) Prices $2.15B Private Offering for North Dakota AI Factory
公司融资与项目发展 - 公司子公司APLD ComputeCo 2 LLC完成一笔21.5亿美元($2.15 billion)的私募票据发行,票面利率为6.750%,于2031年到期,发行价格为面值的98% [1] - 此次发行所募集的净资金将用于资助其位于北达科他州哈伍德的Polaris Forge 2 AI工厂园区200兆瓦关键IT负载的开发与建设 [2] - 资金还将用于满足项目账户要求(包括偿债储备账户)以及支付相关的交易费用和开支,公司将为项目按时完工提供惯常的完工保证 [2] 证券发行结构 - 该票据将由APLD ComputeCo 2的多个现有及未来子公司提供完全且无条件的担保 [3] - 相关义务由发行方及其担保方所有资产的第一优先留置权,以及直接母公司APLD FAR Holdings LLC持有的股权权益作为担保 [3] - 由于该证券未根据《证券法》注册,其发行受到特定限制,未经注册或适用豁免不得在美国境内销售 [3] 公司业务概况 - Applied Digital Corporation 为北美的高性能计算和人工智能行业设计、开发和运营数字基础设施解决方案 [4] - 公司业务分为数据中心托管业务和高性能计算托管业务两个板块运营 [4]