公司业务与订单动态 - 公司获得了其长期主要超大规模客户的首个1.6T数据中心光模块批量订单，旨在提升其AI工作负载的网络带宽 [1] - 该初始订单总额超过2亿美元，预计将使该客户重新成为公司营收占比10%以上的重要客户 [2] - 1.6T光模块产品在完成认证后，预计将于2026年第三季度初开始发货，并在2026年第四季度完成全部交付 [2] 管理层观点与行业趋势 - 公司管理层观察到，随着AI集群规模扩大，行业正明确向更高速率的光学器件演进 [2] - 公司的光模块产品组合使客户能够同时订购400G、800G或1.6T产品 [2] - 管理层预计，随着GPU性能提升和AI集群规模增长，网络必须相应扩展，1.6T将成为超大规模企业的下一个合理选择 [2] 产能扩张与生产预期 - 公司位于台湾的工厂正在扩建，同时位于德克萨斯州舒格兰的新工厂建设也在进行中 [2] - 公司预计很快将在美国拥有最大的800G和1.6T光模块产能 [2] - 综合美国及海外产能，公司继续预计到2026年底，每月能够生产超过50万个800G和1.6T光模块的组合 [2]