市场整体表现 - 三大指数集体反弹，深成指涨超2%，创业板指涨超3%，沪深两市成交额2.4万亿元，较上一个交易日缩量2497亿元 [1] - 全市场超4500只个股上涨，但涨停的非ST个股家数仅有30家以上，连板股晋级率降至18.18%，反映追高意愿不足 [1][3][8] - 市场热点快速轮动，CPO、PCB、工程机械、超硬材料板块涨幅靠前，油气、煤炭、农业、化工板块领跌 [1] 人气及连板股分析 - 最高标为王力安防5连板，次高度为宁波建工3连板，亚盛集团8天6板 [1][11] - 4进5个股顺钠股份早盘炸板晋级失败，拖累电网设备板块展开分歧 [3] - 国际油价回落转跌，导致油气、化工、煤炭等能源涨价方向全天低迷 [3] 光通信/CPO板块 - 板块大涨，归因于美国光通信公司AOI收到一家主要客户1.6T数据中心光收发器首批量产订单，金额逾2亿美元，标志新一代产品进入规模化商用 [12] - 英伟达与光通信巨头Lumentum及Coherent签署多年期协议，带动光模块、光纤及LPU架构相关的M9产业链受资金聚焦 [4] - 多股刷新历史高点，包括长光华芯、联瑞新材、源杰科技、东山精密、光迅科技、汇绿生态等 [4][13] - 具体涨停个股包括：汇绿生态（4天2板）、瑞斯康达（首板）、长飞光纤（首板）、光迅科技（首板）、长江通信（首板）、烽火通信（首板）等 [13] PCB板块 - 板块上涨，归因于日本化工巨头三菱瓦斯化学宣布自4月1日起，将其覆铜板、预浸料及背胶铜箔的价格统一上调30% [15] - 涨停个股包括：金安国纪（首板）、迅捷兴（首板）、广合科技（首板）、东山精密（首板）、中英科技（首板）等 [16] 芯片/半导体板块 - 板块上涨，归因于电子元件供应链人士透露德州仪器(TI)从4月1日起提高部分半导体产品价格，涨幅可能在15%到85%之间 [17] - 涨停及大涨个股包括：禾盛新材（首板）、联瑞新材（首板）、长光华芯（首板）、铂科新材（涨17.23%）、圣邦股份（涨13.32%）等 [18][20] 算力/AI相关板块 - 算力硬件概念卷土重来，资金加速回流，受英伟达GPU技术大会(GTC)及美国光纤通讯展览会(OFC)即将举行催化 [3][4] - 开源AI智能体OpenClaw持续火爆，算力需求呈指数级增长，一次任务可消耗数十万乃至数百万Token [25] - 算力租赁概念表现分化，美利云炸板翻绿，板块内部分歧基于过多浮筹 [3][5] - AI应用方面，腾讯云发布“WorkBuddy”AI助手，刺激港股腾讯股价盘中大涨超7%，并带动A股腾讯云概念，群兴玩具晋级2连板，二六三、科华数据涨停 [5][29] - 液冷方向受关注，因英伟达下一代Vera Rubin算力系统为首个100%液冷散热的系统 [27] - 相关涨停个股包括：江顺科技（3天2板）、海鸥股份（3天2板）、道明光学（首板）、飞龙股份（首板）等 [28] 机器人概念 - 板块展开反弹，归因于国家发改委主任表示将重点打造智能机器人等新兴支柱产业，相关产值在2025年已接近6万亿元 [21] - 特斯拉预计在2026年Q1展示Optimus V3原型机并启动量产，计划在2026年底建立年产100万台人形机器人生产线，中期提升至1000万台级别 [6] - 涨停及大涨个股包括：雪龙集团（首板，参股宇树）、首开股份（首板，参股宇树）、兆威机电（首板）、上纬新材（涨14.97%）等 [6][22] 商业航天板块 - 板块持续回暖，因今年《政府工作报告》提出要打造“航空航天”等新兴支柱产业，并明确要求“加快发展卫星互联网”，战略地位逐年提升 [7] - 长征八号甲商业首飞、力箭二号、天龙三号等发射计划形成密集催化 [7] - 涨停个股包括：天通股份（首板）、宇环数控（2天2板）、中衡设计（首板）、航天电器（首板）、新劲刚（首板）等 [13][23][24] 电力与电网板块 - “算电协同”被纳入超大规模新基建工程预期，政策催化叠加绿电直连项目落地，推动产业实践 [31][32] - 全球AI算力建设爆发式增长导致变压器紧缺，正泰电器董事长称其变压器出口同比增长71.4%，工厂订单排到2027年 [39] - 涨停个股包括：绿发电力（首板）、华电能源（首板）、晶科科技（首板）、鼎信通讯（首板）、北京科锐（首板）等 [32][40] 其他热点板块 - 折叠屏板块上涨，归因于苹果下半年将发表首款折叠机iPhone Fold，并大幅调高供应链备货量，比原定目标上调两成 [33] - 创新药板块上涨，归因于2026年1-2月中国创新药BD交易总额达532.76亿美元，交易数量达44项，开年两个月金额超过2025年任一单季度 [35] - 发电机概念上涨，因AIDC建设进入高速增长期，测算2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求期间CAGR约55%，未来三年累计需求超150GW [37]