Jim Cramer对甲骨文及数据中心行业的核心观点 - 知名评论员Jim Cramer称甲骨文已成为“数据中心之王”，并且是该领域增长最快的公司[1] - 尽管股价表现疲软，但甲骨文在剩余履约义务、多云数据库业务等方面展现出爆炸性增长，其战略意图明确[1] - 数据中心主题的繁荣不仅限于甲骨文，也惠及英伟达、博通等“铲子股”以及GE Vernova等电力设备供应商[1] 甲骨文公司业务表现与战略 - 剩余履约义务在2026财年第二季度同比激增438%，达到5230亿美元，显示未来收入潜力巨大[1] - 多云数据库业务在第二季度增长817%，是公司增长最快的业务板块[1] - 公司正在建设72个嵌入亚马逊、谷歌和微软云的多云数据中心，并在全球拥有超过211个已上线和规划中的云区域，数量超过任何竞争对手[1] - 公司采取“芯片中立”战略，可以在客户选择的任何云平台上运行，因此与超大规模云厂商是合作关系而非竞争关系[1] - 公司宣布预计今年将通过融资筹集450亿至500亿美元现金，用于大规模投资[1][2] 甲骨文公司财务与市场表现 - 年初至今股价下跌约22%，至151.56美元，远低于分析师共识目标价253.08美元和52周高点344.21美元[1] - 第二季度营收为160.6亿美元，较预期低约5%，而每股收益为2.26美元，超出预期32%以上[1] - 市场对其营收未达预期及高资本支出进行了惩罚，但高资本支出正是其构建竞争壁垒的关键[1] - 零售投资者情绪极度看空，Reddit情绪评分仅为18/100，但华尔街分析师给予26个买入评级，仅1个卖出评级，形成鲜明对比[1] 数据中心行业整体动态 - 英伟达数据中心业务收入达到623.1亿美元，同比增长75%[1] - 博通人工智能芯片收入达到84亿美元，同比增长106%[1] - GE Vernova报告了创纪录的1500亿美元订单积压，其中燃气轮机需求明确由数据中心的电力需求驱动[1] - 数据中心和AI基础设施领域的股票表现出现分化，甲骨文保持稳定，而Applied Digital和CoreWeave等公司股价下跌[2]