融资完成详情 - ESGold Corp 成功完成先前宣布的“最大努力”私募配售 总收益为 7,264,440 加元 其中包括部分行使代理期权 [1] - 公司以每单位 0.68 加元的价格发行了 10,683,000 个单位 筹集了上述资金 [1] - Red Cloud Securities Inc 担任此次发行的唯一代理人和簿记管理人 [1] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整的认股权证赋予持有人在 2029年3月10日或之前 以 1.00 加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 此次发行所得净收益将用于推进公司在魁北克的旗舰项目 Montauban 项目 以及用于一般营运资金和公司用途 [3] 发行条款与交易状态 - 根据国家文件 45-106 向加拿大购买者发行的单位 其相关证券可依据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 此次发行的完成仍需获得加拿大证券交易所的最终批准 [6] 中介机构报酬 - 作为服务报酬 代理机构 Red Cloud 获得了 406,531 加元的现金费用和 597,840 份不可转让的普通股认股权证 [5] - 每份中介认股权证可在 2029年3月10日或之前 以 0.68 加元的发行价转换为一股普通股 [5] - 这些中介认股权证及其未来行权可能发行的普通股 在加拿大将受到持有期限制 于 2026年7月11日到期 [5] 公司业务概况 - ESGold Corp 是一家完全许可、资金充足、处于生产前阶段的矿业公司 正在北美和南美推广可扩展的清洁采矿模式 [8] - 公司位于魁北克的旗舰 Montauban 金银项目正在建设中 预计 2026年投产 [8] - 公司采用“今日现金流与明日新发现”的双轨战略 旨在建立一个清洁、可持续增长和长期股东价值的平台 [8]