市场整体概览 - 美国主要股指期货在震荡交投后小幅走高 市场情绪受地缘政治和油价关注影响而脆弱 标普500指数收于6,781点下跌0.21% 纳斯达克100指数收于24,956点基本持平 道琼斯30指数收于47,706点下跌0.07% 罗素2000指数收于2,548点下跌0.22% 十一大板块中有九个收跌[1] - 市场参与者关注即将发布的CPI数据 以观察通胀将在多大程度上持续高于央行目标 市场定价几乎完全消化了美联储下周维持利率不变的预期 今年首次降息可能在7月 但概率接近五五开 第二次25个基点的降息可能在12月[1] - 美国国债收益率普遍攀升 3年期国债拍卖结果令人失望 更重要的10年期国债拍卖将于今日进行[1] 个股表现 - Rivian Automotive 股价上涨4.2% 因TD Cowen在R2 SUV发布前将其评级从持有上调至买入[1] - Nvidia 股价上涨1.2% 收高 Intel上涨2.6% Micron上涨3.5%[1] - 多数传统软件公司收跌 包括Salesforce 该公司计划发行高达250亿美元的债券为股票回购提供资金[1] - Hims Hers Health 股价再次上涨5.9% 此前美国银行将其评级从跑赢大盘上调至中性 此前诺和诺德对其提起的诉讼已被撤销 并达成协议在其平台上分销减肥药[1] - 波音股价回落超过3% 《华尔街日报》报道称接线缺陷将减缓部分737 MAX的交付[1] - BioNTech股价遭遇艰难交易日 下跌17.9% 公司处理第四季度净亏损 且其联合创始人将离职创办独立公司[1] - SolarEdge Technologies股价大幅上涨10.2% 此前获得美国银行上调评级[1] - 迷因股方面 GoPro下跌6.6%[1] - Oracle 财报表现强劲 盈利和收入均超预期 云业务增长强劲并上调长期指引 财报发布后盘后交易中股价跳涨8.7%[1] 大宗商品 - 黄金价格回升至每盎司5,200美元上方 中东紧张局势持续成为焦点 美元走软强化了避险需求 投资者为即将公布的通胀数据做准备 白银昨日涨幅更大 曾试图再次突破每盎司89美元但随后回落[1] - 油价波动相对平静 但仍高于冲突前的常态 价格跌破每桶80美元的尝试未能持续 市场正在权衡霍尔木兹海峡持续中断的影响 据《华尔街日报》报道 IEA提议释放其历史上最大规模的石油储备 超过2022年的1.82亿桶[1] - 在美国能源部长错误声称海军已护送一艘油轮通过该水道后 油价曾短暂暴跌 随后白宫澄清并未发生此类行动[1] - 美国石油协会的周度库存数据显示 原油库存减少170万桶 汽油库存减少180万桶 馏分油库存减少230万桶[1] - 美国能源信息署在其月度短期能源展望报告中 上调了今年全球石油需求预测至超过每日1.05亿桶 明年预测上调至每日1.066亿桶[1] 外汇/央行/加密货币 - 比特币回落至70,000美元以下 但本周迄今仍上涨 以太坊在2,000美元上方有类似表现[1] - 美元指数跌幅较周一小 交易员重新评估中东冲突及其对能源价格的影响 澳元兑美元进一步攀升至0.71区间 因澳大利亚央行官员表示 如果他们未能采取行动控制通胀 可能导致“有毒的”高通胀[1] - 欧洲央行行长拉加德表示 不确定性和波动性的程度“非常惊人” 但欧洲央行将采取一切必要措施控制通胀 防止2022-2023年的通胀飙升重演 其他官员表示需要观察能源价格上涨是否是暂时的 且不应过度反应[1] 经济数据与事件 - 美国2月NFIB小企业乐观指数降至98.8 低于99.7的预期 前值为99.3 2月成屋销售增至409万套 高于前值的402万套[1] - 日本2月生产者价格指数环比收缩0.1% 同比涨幅降至2%[1] - 今日重点关注美国2月CPI数据 市场预期整体CPI年率将持稳于2.4% 核心CPI年率持稳于2.5% 此外还有EIA周度能源库存估计和10年期国债拍卖[1] - 德国CPI和OPEC月度石油市场报告也将于今日发布[1] 客户情绪 - 股指方面 报告显示多数主要股指客户情绪变化不大 纳斯达克指数多数头寸占比58% 道指占比72% DAX指数占比72% 富时指数占比75%[1] - 大宗商品方面 黄金极端买入情绪占比78% 白银占比83% WTI原油价格回调使多头头寸略有动摇占比75%[1] - 外汇方面 英镑兑美元和澳元兑美元情绪接近中性 美元兑日元情绪转为轻微买入占比53%[1]